Баннер

Пивные спикеры

Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак

News image

Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор второй недели апреля

Новости рынка:
В опубликованном апрельском отчете министерства с/х США снижена оценка мировой торговли в сезоне 2013/14.

Объем мировой торговли тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
     пр.мартпр.апрель
Экспорт всего17,26115,15421,39622,09920,66020,560
в т.ч.
Австралия3,8464,0885,8194,6215,5005,700
ЕС2,3684,5813,6466,4734,5004,500
Аргентина5491,5313,6313,6473,0003,000
Россия2,0869693,6682,3662,5002,500
Украина5,7522,4462,1662,6592,5002,500
Канада1,2031,0521,4371,3161,9001,500
Казахстан354224659151400400
США152181179162200300
Индия3130525425050
Турция801110305050
Уругвай0001002525
Египет14140101010
Молдова45105201010
Чили012155
Китай1394155
Сербия22914555
Импорт всего17,26115,15421,39622,09920,66020,560
в т.ч.
С.Аравия7,2006,2008,60010,0008,0008,000
Китай2,3411,6562,5412,1842,8002,800
Япония1,4111,3591,2571,3561,3001,300
Иран8005001,7001,1001,0001,000
Иордания432544750750950950
Алжир6262479364500500
Тунис336281218764500500
ОАЭ299334525500500500
США302148469431550450
Бразилия346345274369400400
Кувейт283317376400400400
Ливия582179183573400400
Израиль491287276244300300
Марокко248222536147300300
Россия13411372278300300
Колумбия237251301250250250

Страновая структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
     пр.мартпр.апрель
Производство всего151,050122,761134,189130,118145,603145,240
в т.ч.
ЕС62,39353,69151,88354,79959,71159,711
Россия17,8818,35016,93813,95215,35715,389
Канада9,5287,6277,8928,01210,25010,250
Австралия7,8657,9958,2217,4669,6009,600
Украина11,8338,4849,0986,9357,5617,561
Турция6,5005,9007,0005,5007,3007,300
Аргентина1,3562,9504,5005,0004,7504,750
США4,9493,9253,3924,7964,6834,683
Иран3,4463,2102,9003,4003,2003,200
Марокко3,8002,5702,3401,2002,7002,700
Казахстан2,5191,3132,5931,5002,5392,539
Эфиопия1,7501,7031,5921,7821,6321,800
Индия1,6901,3501,6601,6201,7401,740
Беларусь2,1231,9662,0132,1001,7001,700
Алжир2,4001,5001,3501,5001,5001,500
Китай2,3181,9722,3001,6262,3001,500
Потребление всего145,154136,006135,766132,036143,145142,263
в т.ч.
ЕС56,77056,61051,20051,30053,70053,700
Россия16,6509,50014,30012,10012,80012,800
С.Аравия7,4256,3257,2258,5258,8258,825
Канада8,7177,4646,9166,8158,1007,500
Турция5,9006,0006,7506,2006,9506,950
Украина5,6006,0006,3005,0005,2005,200
США4,6044,5374,1924,6664,6804,682
Иран3,7003,7003,9004,6004,6004,600
Китай4,5004,0504,6003,7505,0004,300
Австралия4,5004,2003,3003,0004,0003,700
Марокко2,9003,0503,1001,8002,9002,900
Алжир1,3501,6001,8002,0002,2502,250
Казахстан2,0001,4751,8251,3752,1002,100
Беларусь2,2002,0002,1002,2001,9001,900
Эфиопия1,7001,7251,5751,7251,6501,850
Япония1,5501,5501,5001,5501,5001,500
Перех. остатки всего37,37224,12722,55020,63223,10723,609
в т.ч.
ЕС15,5527,9386,0694,6935,1045,104
С.Аравия2,0781,2532,7282,7033,3783,378
Канада2,5021,5021,1959831,2582,258
США2,5151,9451,3061,7501,9701,817
Иран1,2681,1781,3781,7781,3781,378
Россия2,3951,3868487261,0831,115
Алжир1,2471,2361,4351,194944944
Турция790724910469919919

Региональная структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
     пр.мартпр.апрель
Импорт всего16,69915,03420,84421,60520,18520,085
в т.ч.
Б.Восток10,0198,60412,55813,66011,56011,560
В.Азия3,8423,1073,9463,6654,2254,225
С.Африка1,2159601,4581,8981,7501,750
Ю.Америка7729058511,033960960
С.Америка373227619503725625
СНГ-12195654672449540540
ЕС-286628836452100100
Ю.Африка597780556565
Ю.Азия10868555050
Океания141519555
Производство всего151,050122,761134,189130,118145,603145,240
в т.ч.
ЕС-2862,39353,69151,88354,79959,71159,711
СНГ-1235,98821,60632,23326,13128,90229,206
С.Америка14,99612,22411,77113,84015,48315,483
Б.Восток11,32011,10011,67010,27512,41912,424
Океания8,3008,3038,5897,90210,00010,000
Ю.Америка2,4433,8695,5396,0945,8905,890
С.Африка7,3404,5894,4483,3584,8334,778
Ю.Азия2,3301,9572,1922,3272,4472,447
Ю.Африка2,1312,0952,0992,2832,0962,279
В.Азия2,6462,2152,6021,9282,6101,810
Внутр. потребление всего144,848134,293136,010132,622142,737141,604
в т.ч.
ЕС-2856,77056,61051,20051,30053,70053,700
Б.Восток20,40319,69421,81222,94624,71124,711
СНГ-1228,08820,61726,27322,43123,78524,035
С.Америка14,02112,70111,80812,38113,48012,882
С.Африка5,8475,9256,2245,5126,7506,750
В.Азия6,2765,7716,3755,5506,7556,055
Океания4,9254,5503,7003,4254,4004,100
Ю.Америка2,9332,9373,0723,1903,4003,400
Ю.Африка2,1402,2122,0882,2802,2002,415
Ю.Азия2,1631,9672,1222,2372,1572,157
Перех.остатки всего37,37224,12722,55020,63223,10723,609
в т.ч.
Б.Восток4,8133,9235,8785,7696,4876,492
ЕС-2815,5527,9386,0694,6935,1045,104
С.Америка5,2143,6472,6213,0143,5094,356
СНГ-124,4722,8142,7622,3362,6642,737
С.Африка2,9532,6122,4261,8171,7401,685
Ю.Америка6018515948061,2261,226
В.Азия1,139681850892841867
Океания1,9341,041578578683483
Ю.Африка267232308363486292
Ю.Азия224197258126116116

Пивной обзор второй недели апреля

Пивной обзор второй недели апреля

Пивной обзор второй недели апреля

Динамика баланса по ячменю РФ и Украины оценка апреля 2014.

 ПлощадьУрож-тьПр-воИмпортЭкспортВнутр. потр.Пер.ост.
 млн.гат/гамлн.тоннмлн.тоннмлн.тоннмлн.тоннмлн.тонн
Россия
2010/1151.78.40.40.39.51.4
2011/127.72.216.90.43.514.30.8
2012/137.61.8140.32.212.10.7
2013/1481.915.40.32.512.81.1
Украина
2010/114.328.502.860.8
2011/123.72.59.102.56.31.2
2012/133.32.16.902.151
2013/143.22.37.602.55.20.9

Аналитики отмечают некоторое снижение предложения солодового ячменя на мировом рынке к началу апреля 2014.

Посевы озимого ячменя во Франции составляют 1,2 млн.га, в т.ч. 50 тыс.га двурядного и 550 тыс.га шестирядного.

ЕС с 1 июля 2013 по 8 апреля 2014 выдал лицензий на экспорт 5,1 млн.тонн и импорт  23 тыс.тонн ячменя (годом ранее - 4,1 млн. и 29 тыс.тонн соответственно).

По данным DEFRA с июля 2013 по февраль 20114 на производство кормов в Великобритании было использовано 222 тыс.тонн ячменя (годом ранее – 138 тыс.тонн).

Аналитики посольства США в России прогнозируют в текущем сезоне производство ячменя в объеме 16 млн.тонн, а экспортный потенциал – 2,5 млн.тонн.

Согласно официальных данных коммерческие запасы ячменя во Франции на 1 марта 2014 составили 2,6 млн.тонн (годом ранее – 3,7 млн.тонн). Экспорт же ячменя из Франции за тот же период составил 3,3 млн.тонн, в т.ч. 1,9 млн.тонн за пределы ЕС. Основными же рынками сбыта внутри ЕС служили - Бельгия 752 тыс.тонн, Нидерланды 490 тыс.тонн, Германия 297 тыс.тонн, Италия 230 тыс.тонн, Испания 44 тыс.тонн и Ирландия 7 тыс.тонн.

По информации АПК Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на Украине по состоянию на 11 апреля яровые посевы ячменя достигли 1,916 млн. га (90% от плана). Объем же экспорта ячменя с начала 2013/14 МГ на указанную дату составил 2,154 млн. тонн, а в припортовых элеваторах находится еще 103 тыс. тонн ячменя. Агентство также отмечает, что согласно принятому Европейским парламентом проекту Регламента относительно сокращения или отмены таможенных сборов на товары из Украины, Украина сможет поставить в Евросоюз в период действия автономных торговых преференций по беспошлинной квоте 250 тыс. тонн ячменя.

По мнению аналитиков Evergrain  дисконт с цены солодового ячменя урожая 2012/13 по сравнению с урожаем 2013/14 порядка 20 евро/т на рынке ЕС отражает превышение регионального предложения на 1,38 млн.тонн. В тоже время проверенное качество полученного урожая позволит котировкам на урожай 2012/13 стабилизироваться на текущих уровнях а с учетом удвоения оценок по избыточности урожая 2013/14 до 822 тыс.тонн на фоне ожидаемого 5% падения спроса до 7,52 млн.тонн, аналитики склонны ожидать конвергенции котировок ячменя урожая нового и прошлого сезона.

Российский экспорт ячменя в марте 2014 составил 102 тонны.

COCERAL опубликовала свою первую оценку урожая ячменя ЕС в 2014 в объеме 55,3 млн.тонн.

Министерство с/х Франции опубликовало оценку площадей яровых посевов ячменя в стране на уровне 480 тыс.га, а с учетом озимых посевов совокупная площадь под ячмень оценивается в 1,69 млн.га.

РФ стала участником Конвенции продовольственной помощи в рамках международного соглашения по зерну, взяв обязательство по ежегодной продовольственной помощи на сумму 15 млн.долл.США.

В 2013 российский импорт солодового ячменя составил 260 тыс.тонн, причем основным импортером выступили предприятия Carlsberg.

Динамика сводного зернового индекса технически находится в состоянии коррекционной консолидации.
Пивной обзор второй недели апреля

Спот
Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2013 сохраняет потенциал удержания текущих уровней.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну).

СортУрожай 2013
 На 04 апреляНа 11 апреля
2ряд. Ячмень186.0-188.0
188.0-190.0
6ряд. Ячмень177.0-179.0179.0-181.0
Солод 2ряд.381.5-383.5384.0-386.0
Солод 6ряд.370.5-372.5373.0-375.0
Кормовой (урожая 2012)159.0-161.0161.0-163.0

Биржа
Ожидаемая попытка роста в заключительный день прошедшей недели завершилась жесткой посадкой к уровням предыдущей недели. Остаемся в выжидательной позиции.
Пивной обзор второй недели апреля

Закрытие контрактов на парижской бирже.

Котировка фьючерсов евро/т MATIF.

КонтрактЗакрытиеГодовой
 11 апреляминимуммаксимум
BGK14 (May '14)218.75s199243
BGX14 (Nov '14)230.50s186.5250.5
BGF15 (Jan '15)238.75s182252
BGH15 (Mar '15)238.75s182252
BGK15 (May '15)238.75s182252
BGX15 (Nov '15)238.75s182252
BGF16 (Jan '16)238.75s182252
BGH16 (Mar '16)238.75s182252
BGK16 (May '16)238.75s182245.5
BGX16 (Nov '16)238.75s206238.25
BGF17 (Jan '17)238.75s213238.25
BGH17 (Mar '17)238.75s220238.25

Практически не было сделок по фьючерсам на австралийский фуражный ячмень и на 12 апреля 2014 котировки оставались на прежних уровнях:

ДатаЦена последней сделкиДата сделки
May 1426031.03.2014 13:43
Jul 1425328.03.2014 14:13
Sep 1425628.03.2014 14:39
Nov 1425928.03.2014 14:13
Jan 1525728.03.2014 14:13

Фондовый рынок
Новости компаний
Ardagh Group в рамках урегулирования требований Федеральной торговой комиссии США к сделке по приобретению Saint-Gobain Containers  (на сумму 1,7 млрд.долл.) согласилась продать 9 своих предприятий по производству стеклотары (в том числе для розлива пива), приобретенных в 2012 у Anchor Glass Container Corporation. Комиссия исходит из требований антимонопольного законодательства, т.к. на эти 2 компании пришлось бы 85% стеклотары американского рынка.

Heineken инвестирует 100 млн.долл. в предприятие Brana на Таити, приобретенной в 2011, которая выпускает популярное на острове пиво "Prestige". Компания также планирует вложить 25,7 млн.долл в модернизацию своего предприятия в Mons-en-Bar?ul на севере Франции.

Carlsberg приобрела 51% чешской Zatecky Pivovar, выпускающей пиво под брендом Zatec.

Carlsberg Group приступила к реализации программы по раскрутке глобального бренда в категории "hard Drinks" под девизом "Seth & Riley's Garage". Стартует программа в России и в Канаде. Компания также приобрела контрольный пакет сингапурского дистрибьютора – MayBev.

Anheuser-Busch InBev приобрела еще один актив в Китае - Siping Ginsber Draft Beer Co.

SABMiller планирует утроить мощности своего предприятия в Нигерии (в Onitsha) до 2,1 млн.гкл. по итогам инвестиционной программы в объеме 110 млн.долл.

В текущем году ожидается открытие беспрецедентного количества малых пивоварен в Канаде.

Бельгия подала заявку в ЮНЕСКО на включение национальной пивной культуры в список мирового культурного наследия.

SABMiller PLC объявила о консолидации менеджмента своего бизнеса в Африке, назначив Mark Bowman на пост руководителя SABMiller Africa.

Delta Corporation – аффилированная структура SABMiller в Зимбабве с капитализацией в 1,4 млрд.долл. отчиталась 18% снижением объемов производства по итогам года. Выручка составила при этом 631 млн.долл.  В первом квартале  2014 объем производства составил 6,9 млн.гкл., а выручка сократилась на 1%.

Антимонопольный регулятор Китая одобрил сделку AB InBev по приобретению Siping Ginsber Draft Beer.

Ambev объявила, что замораживает цены на пиво вплоть до окончания чемпионата мира по футболу.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Ждем продолжение роста.
Пивной обзор второй недели апреля

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Коррекция заметно приблизила технически важные уровни сопротивления. Пробитие последних отменит сценарий возможного продолжения роста к целевому уровню 70.
Пивной обзор второй недели апреля

Heineken Holding (www.heineken.com)
Сохраняем ожидания роста к максимумам 2013.
Пивной обзор второй недели апреля

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Сохранены предпосылки для обновления максимума 2013.
Пивной обзор второй недели апреля

Diageo plc (www.diageo.com)
Ждем сохранения консолидационной динамики в рамках боковика.
Пивной обзор второй недели апреля

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания движения вверх до линии гепа.
Пивной обзор второй недели апреля

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Сохраняем ожидания прохода к уровню 3200.
Пивной обзор второй недели апреля

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Котировки подтвердили учет в цене негативных конъюнктурных факторов. После возможной консолидационной коррекции ждем возобновления роста.
Пивной обзор второй недели апреля

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Пока сохраняем выжидательную позицию.
Пивной обзор второй недели апреля

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняем ожидания восстановления растущего тренда.
Пивной обзор второй недели апреля

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Подтверждены технические уровни для последующего роста. Коррекция же, после возможного ее продолжения, с большой вероятностью завершится возвратом котировок в канал роста.
Пивной обзор второй недели апреля

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG

«Балтика» встречает Королеву

Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532449pivnoe_protivostoyanie.jpg

Пивное противостояние

В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358134presentacia_kaltenberg.JPG

Презентация Кальтенберг

В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с  1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/718312pivnoe_kachestvo.jpg

Пивное качество

В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/989568pivo_dlya_ryby.jpg

Пиво для рыбы или ...

Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)