Баннер

Пивные спикеры

Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования

News image

Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор конца мая и начала июня

Новости рынка:
Международный зерновой совет опубликовал очередной майский обзор и 5-летний прогноз зернового рынка.

Оценка мирового баланса ячменя  млн.тонн.

 2011/122012/132013/142014/15
  оценкапрогнозпрогноз
    25.0429.05
Производство134130145135135
Торговля2020212020
Потребление135133141138137
Перех.остатки2623272524
Измен. г/г-1-34 -3

Ключевым фактором спроса на ячмень останется животноводство и производство пива. Драйвером же торговли выступит рост спроса на фуражный ячмень в странах Бл.Востока, Тихоокеанского региона и Ю.Америки.
Пивной обзор конца мая и начала июня
Увеличение посевов прогнозируется главным образом в Австралии и Канаде и незначительно в ЕС.
Пивной обзор конца мая и начала июня
Ожидается снижение урожайности в 2014/15 с последующим повышением производительности, что позволит выйти к 2018/19 на уровень производства 150,6 млн.тонн.
Пивной обзор конца мая и начала июня
Потребление ячменя в основном будет формироваться спросом на фуражный и продовольственный  ячмень в России, ЕС и Бл.Востоке, а также со стороны производителей солода в ряде регионов. Предпочтение ячменю со стороны животноводов связано с более экономичным его хранением.
Пивной обзор конца мая и начала июня
Промышленное потребление ячменя в среднесрочной перспективе будет расти на 1,9% в год до 33 млн.тонн к 2018/19. Коэффициент запасов к потреблению снизится до 18,8% с текущих 19%. Сокращение переходящих остатков ожидается в ЕС – на 0,5 млн.тонн. Торговля ячменем будет расти в среднем на 3% в год и достигнет к 2018/19 22 млн.тонн.
Пивной обзор конца мая и начала июня
Экспортные поставки из ЕС вырастут до 3,6 млн.тонн (1% в год). Поставки же из Аргентины и Австралии прогнозируются на уровне 3,7 и 4,4 млн.тонн соответственно к концу прогнозного периода (рост 2% в год).
Пивной обзор конца мая и начала июня
Канадские эксперты ожидают в текущем сезоне снижение посевов под ячменем в Канаде до 2,554 млн.га.

По состоянию на 5 июня 2014 министерство с/х России оценивало завершение весенних посевов под ячменем на уровне 97%.

Аналогичные данные по Великобритании составляли 99% на 29 мая 2014.

По состоянию на 19 мая 2014 72% озимого ячменя во Франции оценивалось FranceAgriMer как отличное или хорошее.

По данным департамента с/х США за 1 июня 2013 по 29 мая 2014 экспортную инспекцию прошли 214 тыс.тонн ячменя (годом ранее – 143 тыс.тонн).

За период с 1 июля 2013 по 3 июня 2014 ЕС выдал лицензий на экспорт 5,3 млн.тонн ячменя.

По данным Defra  пивовары и производители дистиллята Великобритании с июля 2013 по апрель 2014 потребили 1,571 млн.тонн, что выше предыдущего показателя на 4,3%.

Потребление пива в Финляндии в 2013 по данным  национальной федерации пивоваров и производителей безалкогольных напитков оценивается в объеме 465,3 млн.л., а душевой показатель составил 85,6 л/ч. Продажи же пива с начала 2014 по апрель сократились на 0,4% до 222,6 млн.л.

Объем экспорта шотландского виски в 2013 вырос на 3%, а по односолодовому  это  показатель достиг 5%. Основными рынками сбыта выступили Франция и США.

Согласно отчета Euromonitor International Эстония и Россия являются крупнейшими в мире потребителями алкогольной продукции (в стоимостном выражении).

По предварительной оценке  SICOBE производство пива в Бразилии с января по май 2014 выросло на 13%, только в апреле рост составил 4,3%.

С начала 2014 по апрель производство пива в России неуклонно сокращалось, составив за период 22,44 млн.гкл.

Германская федерация пивоваров сообщила, что в стране растет популярность безалкогольного пива на фоне общего сокращения потребления напитка. В 2013 в стране было произведено 4,8 млн.гкл безалкогольного пива, что на 12% выше 2012. Доля же безалкогольного пива на рынке достигло 5% всего объема производства пива в стране.

Ассоциация американских «домашних пивоваров» (мелкосерийное производство) опубликовала в конце мая результаты обзора 408 производителей в 48 штатах, согласно которым за 2013 рост доходов в секторе вырос на 10%.

Котировки сводного зернового индекса пробили диапазон коррекционной фазы консолидации, войдя в канал второй половины 2013, нижняя граница которого может выступить серьезной поддержкой.  
Пивной обзор конца мая и начала июня

Спот
Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2013 после затянувшейся коррекции приобрел признаки стабилизации, достигнув неплохого уровня поддержки.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну).

СортУрожай 2013
 На 06 июняНа 23 мая
2ряд. Ячмень188.0-190.0
195.0-197.0
6ряд. Ячмень178.0-180.0186.0-188.0
Солод 2ряд.385.0-387.0393.0-395.0
Солод 6ряд.373.0-375.0382.0-384.0
Кормовой (урожая 2012)157.0-159.0
159.0-161.0

Котировки на солодовый ячмень в Великобритании также снизились, достигнув 31 мая  133,1 ф.с./т (со 142,6 ф.с/т на 23 мая 2014), а на фуражный ячмень  соответственно – со 136,6 ф.с./т до 128,2 ф.с/т.

Канада - закупочные ср. цены элеваторов на фуражный ячмень к.долл/т.


 16 мая 201420 мая 201421 мая 201422 мая 201423 мая 201406 июня 2014
Калгари169.34167.84167.84167.84167.84157.64
Эдмонтон155.43157.04157.04157.04157.04147.02
Летбридж188.91185.91185.91185.91185.91160.91
Ред Дир163.58162.08162.08162.08162.08148.67
Райкрофт133.69132.19132.19132.19132.19118.77
Вегревилл159.29157.79157.79157.79157.79147.59

Котировки на канадских элеваторах в начале июня составили 3,25 долл. для фуражного ячменя и 4,25 долл. для солодового.

Биржа
Ожидаемое дальнейшее снижение котировок сводного индекса на солодовый ячмень, отражая превалирующий тренд на основных биржевых площадках, приближается к уровню поддержки на 210.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Фьючерсные контракты на солодовый ячмень в Париже продолжили снижение:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF.

КонтрактЗакрытие
 25 апреля16 мая22 мая06 июня
BGX14 (Nov '14)241.50s226.50s222.00s208.50s
BGF15 (Jan '15)241.50s226.50s222.00s208.50s
BGH15 (Mar '15)241.50s226.50s222.00s208.50s
BGK15 (May '15)241.50s226.50s222.00s208.50s
BGX15 (Nov '15)241.50s229.50s225.00s211.50s
BGF16 (Jan '16)241.50s229.50s225.00s211.50s
BGH16 (Mar '16)241.50s229.50s225.00s211.50s
BGK16 (May '16)241.50s229.50s225.00s211.50s
BGX16 (Nov '16)241.50s229.50s225.00s208.50s
BGF17 (Jan '17)241.50s229.50s225.00s211.50s
BGH17 (Mar '17)241.50s229.50s225.00s211.50s

Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 потеряла 19 долл.  к уровню 23 мая 2014 и достигла к концу недели 236 а.дол./т.

Контракты в Бомбее также заметно «похудели».

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц.

Контракт16 мая 201423 мая 201406 июня 2014
H1M14 (Jun '14) 1,331.50s1,310.50s1,281.50s
H1N14 (Jul '14) 1,348.00s1,342.50s1,306.50s
H1Q14 (Aug '14) 1,368.00s1,374.50s1,333.00s
H1U14 (Sep '14) 1,388.00s1,406.50s1,359.50s
H1V14 (Oct '14) н/дн/д1,386.00s

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т.

Контракт23 мая 201406 июня
BBN14 (Jul '14) 150.00s145.00s
BBV14 (Oct '14) 150.00s145.00s
BBZ14 (Dec '14) 152.00s147.00s
BBH15 (Mar '15) 153.00s148.00s
BBK15 (May '15) 153.00s148.00s
BBN15 (Jul '15) 153.00s148.00s
BBV15 (Oct '15) 153.00s148.00s
BBZ15 (Dec '15) 153.00s148.00s
BBH16 (Mar '16) 153.00s148.00s
BBK16 (May '16) 153.00s148.00s
BBN16 (Jul '16) 153.00s148.00s

Фондовый рынок
Новости компаний
United Breweries приобретает пивоваренные активы Pacific Spirits Pvt Ltd в Раджастане за 17,8 млн.долл.

Чистый доход румынского подразделения Heineken в 2013 снизился на 14% до 36 млн.евро. Упал на 5% и его товарооборот.

В первом квартале 2014 снизились и доходы  Carlsberg Brewery Bhd – на 5,3% до 445,9 млн.рингит.

В рамках пятилетнего плана реконструкции Molson Coors инвестирует дополнительно 28 млн.ф.с. в свое предприятие в Бертоне (Мичиган).

China Resources Enterprise опубликовала неаудированные данные за 1 квартал 2014, согласно которым розничное подразделение компании увеличило оборот на 8,3% до 28,081 млн.г.долл., при сокращении доходов на 10,3% до 471 млн.г.долл. На конец марта 2014 у компании насчитывалось 4600 розничных точек, из которых 83% - в собственности. Отмечается также, что в октябре  2013 компания учредила СП с Tesco (80% и 20% соответственно) по консолидации розничных активов. Tesco вошла в СП со 134 розничными точками и 19 торговыми молами. Продажи пива выросли на 12% до 2,575 млн.гкл., из которых 2,271 млн.гкл приходилось на основной бренд "Snow”.

Биржевые спекулянты Китая используют приближение чемпионата мира по футболу, проявляя повышенный интерес к пивным компаниям. Рост котировок отмечен, в частности по бумагам Fujian Yanjing Huiquan Brewery, Tsingtao Brewery и Guangzhou Zhujiang Brewery Group.  

В первом квартале 2014 Beijing Yanjing Brewery зафиксировала рост операционных доходов на 5,2% до 480,1 млн.долл.

Societe des Brasseries du Gabon инвестировала почти 450 млн.долл. в модернизацию 3-х своих пивоварен – Franceville, Port-Gentil и Mouila.

Carlsberg отобрала 28 сортов пива, которые будут добавлены в т.н. портфель «мелкосерийного пива», т.к. потребители в лице пабов и ресторанов используют этот сегмент ассортимента для расширения клиентуры и выручки.

В конце мая 2014 Diageo объявила о намерении инвестировать 115 млн.долл в новое предприятие по производству дистиллята в США (штат Кентукки). Запуск производства, продукция которого предназначена для производства виски, запланирован на конец 2016.

Согласно отчета Top 100 Most Valuable Global Brands (BrandZ™) стоимость глобальных пивных брендов в 2014 выросла на 14% до 72,306 млрд.долл.

Ранжировка алкогольных брендов согласно данным  Intangible Business на 2014.

Название брендаВладелец Результаты опроса
Johnnie WalkerDiageo97%
Smirnoff VodkaDiageo89.10%
BacardiBacardi Martini65.10%
Jack Daniel'sBrown-Forman42.60%
HennessyLVMH35.90%
Martini VermouthBacardi Martini35.70%
AbsolutPernod Ricard32.90%
Captain MorganDiageo32.50%
Chivas RegalPernod Ricard27.30%
Ballantine’sPernod Ricard21.70%
Jim BeamBeam Inc19%
BaileysDiageo18.70%
J?germeisterMast- J?germeister18.30%
Suntory WhiskySuntory16.90%
JamesonPernod Ricard15.70%
DewarsBacardi Martini15.60%
Crown RoyalDiageo14.80%
CuervoDiageo14%
Mo?t et ChandonLVMH13.70%
Grey GooseBacardi Martini13.60%
Concha y ToroConcha y Toro13%
StolichnayaSPI11.80%
Gordon's GinDiageo11.60%
MartellPernod Ricard10.70%
Fernet-BrancaFratelli Branca10.70%
Grant’s ScotchWilliam Grant & Sons10.50%
GalloE & J Gallo10.40%
Robert MondaviConstellation10.40%
J & BDiageo10.30%

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняем ожидания завершения технической коррекции перед возобновлением роста.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сохраняем ожидания продолжения роста – цель 70.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Heineken Holding (www.heineken.com)
Коррекция достигла уровня поддержки, от которой вероятно возобновление роста к максимумам 2013.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Котировки в фазе консолидации с превалирующим потенциалом обновления максимума.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Diageo plc (www.diageo.com)
Ожидание возобновления роста.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Ждем консолидационную коррекцию с закрытием очередного гепа.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Обновление максимумов прошло на хороших объемах, что позволяет рассчитывать на отработку фибо уровня старшего порядка с целями в области 3500.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Сохраняем ожидания возобновления роста.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Назревает техническая коррекция.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания технической коррекции.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Ожидания роста к максимума 2013.
Пивной обзор конца мая и начала июня

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/781445pivnie_proverki.jpg

Пивные проверки УЭБа

Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы.  Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg

Пивные туристы

Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/258505pivnaya_ostchestvennost.jpg

Пивная общественность

Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения  ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/313099pivnoy_hmel.jpg

Пивной хмель

«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG

«Балтика» встречает Королеву

Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)