Баннер

Пивные спикеры

Роль и значение консолидации отраслевых союзов производственной цепочки «пивоваренный ячмень-пиво»

News image

Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, сегодня, присутствуя в этом зале и выслушав выступления представителей предприятий отрасли, я выслушал выступление органов исполнительной власти, регулирующего отрасль, росалкогольрегулирование, и, ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор первой недели

Крупные и средние российские производители солода в 2010 произвели в общей сложности 992 тыс. тонн солода, что на 11,4% ниже показателя 2009.

По мнению директора по маркетингу SUN InBev Ukraine К. Клименко рынок пива Украины в текущем году может вырасти на 5-10% по сравнению с 2010 и достичь уровня рекордного 2007. По сообщению  Interfax-Ukraine   компания «Оболонь» - одна из крупнейших украинских пивоварен объявила о 49% увеличении цен на пиво в пластиковой упаковке, поставляемой в Беларуссию. Данный шаг является реализацией соглашения с белорусским регулятором рынка Белгоспищепромом. Компания также анонсировала, что подготовит лицензионную программу с «ОАО Brestskoye Pivo» по производству пива под маркой «Десант», запущенной  весной 2010.

Члены Союза пивоварен Болгарии продали в 2010 в общей сложности 4,815 млн. гкл пива, что лишь на 1,2% ниже показателя 2009.

В начале февраля эстонская пивоваренная компания «A. Le Coq» сообщила о начале продаж белорусского пива «Лидское Премиум» для русскоязычных потребителей. Цель данного шага - увеличить свою долю до 50% в славянском сегменте рынка. Данный сегмент составляет порядка 40% всего импорта пива Эстонии. «Lidskoe Premium» - относится к сорту light с содержанием алкоголя 4,8%, разливается в 0,5 л. золотистые банки и поступает в продажу по рекомендованной цене 0,69 евро. Для справки – «Lidskoe Pivo» является одним из старейших в Белорусси пивоварен (1876г), 91,6% принадлежит финской компании «OLVI OYi».

С февраля 4%-е чешское пиво Kozel будет продаваться в Великобритании в сети ресторанов и пабов Mitchells & Butlers, Miller Brands (дочерняя структура SABMiller в Великобритании и Ирландии). Kozel, как мы знаем из рекламного ролика,  производится в маленькой чешской деревушке  Velke Popovice с 1874, которая вошла в империю SABMiller в 1999, когда стала частью Plzeсsky Prazdroj, при надлежащей SABMiller.

Сербская пивная компания Valjevska Pivara вновь стала государственной, после того как государство согласилось выкупить компанию в обмен на задолженность по налогам.

Комиссия по зерну Канады предложила значительное увеличение своих тарифов на инспекцию, взвешивание, регистрацию и лицензирование, что обойдется производителям дополнительно в 50 млн. долл. в общей сумме расходов по маркетингу. В ответ CWB подготовило обращение, в котором считает необоснованным возложение всех расходов по контролю над качеством и безопасностью лишь для производителей. Напомним, что CWB контролируется западно-канадскими фермерами и является одним из крупнейших в мире торговцев пшеницы и ячменя. Организация возвращает всю выручку фермерам за минусом своих оперативных расходов по маркетингу. По прогнозам Agri-Food Canada экспорт ячменя из Канады сократится в 2010/2011 на 16% до 1,8 млн. тонн по причине низких селекционных ставок на пивной ячмень. В связи разрывом в динамике роста цен на ячмень и прочие зерновые, особенно пшеницу, канадские фермеры не заинтересованы в расширении посевов под ячмень. Bruce Burnett- рыночный аналитик Canadian Wheat Board, считает, что в отмеченном процессе важную роль играют помимо ценового разрыва (бушель пшеницы стоит более 8 кан.долл., тогда как бушель ячменя всего лишь 3,8 кан. долл., при том, что пшеница более ликвидна) и такие факторы, как избыток кормовых сортов пшеницы, а также поставки DDG (сухая гранулированная барда) используемых для производства этанола.

Гражданские беспорядки в Египте вынудили Heineken NV  приостановить производство в стране и эвакуировать 25 своих сотрудников.

Празднование Нового года в Китае - пик продаж для малайзийских подразделений Guinness Anchor Bhd (GAB) и Carlsberg Brewery Malaysia Bhd (Carlsberg Malaysia).

Интервенции ЕС привели к снижению цен на французский ячмень, а рынок несколько оживился.

Ряд экспертов считает, что AB InBev NV не удастся выиграть процесс в судебной инстанции ЕС  по вопросу получения эксклюзива на Budweiser в Великобритании.

C.B.M.O. - Комитет по вопросам ячменя, солода и пива во Франции, объявил о введении новых сортов ячменя для пивоваренной отрасли на 2011/2012.

По оценкам Статистического офиса Германии посевы под озимые сорта ячменя урожая  2011 сократились на 2%.

В течение ближайших недель Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне объявит о сделке по предоставлению рекламных прав в обмен на спонсорство. Напомним, что тендер был объявлен в июне 2010. Предполагается, что Heineken буде снабжать алкогольной продукцией лишь инфраструктурные объекты по размещению гостей в обмен на маркетинговые права во время игр. Ограничения были введены Оргкомитетом из-за опасений чрезмерного употребления алкоголя.

В 2010 лагерное пиво Pilsner Urquell было признано наиболее популярным иностранным брендом в Германии, которая является ключевым рынком для Plze?skэ Prazdroj: в 2010 в Германию было ввезено 240 тыс. гкл. Pilsner Urquell, что на 4,77% выше показателя 2009. Данный бренд представлен более чем в 1400 ресторанах Германии и  продается в 20 тыс магазинах.

Кенийская пивоваренная  компания East African Breweries Limited (EABL) планирует увеличить закупки сорго с целью уменьшения зависимости от поставок более дорогого ячменя. Удешевление продукции позволит компании значительно укрепиться на низшем сегменте рынка, который пока контролируется подпольными производителями.

Ведущий чилийский производитель вина Vina Concha y Toro объявил о соглашении по приобретению 40% пивной компании Cervezas Kross, которая работает в премиум сегменте пивного рынка страны.  Интерес Cervezas Kross в данной сделке состоит в получении полного доступа к технологиям дистрибуции и маркетинга Concha y Toro, соответственно у последнего он кроется в получении доступа к перспективному рынку.

Спот
Средние цены сделок на споте к концу недели продолжили свое снижение и, также как и на прошлой неделе, сократились в среднем на 3-4 евро за тонну. Основным фактором здесь по-прежнему явилась товарная интервенция ЕС.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт Урожай 2010 Урожай 2011
-- на 28 января 2011 на 4 февраля 2011 на 28 января 2011 на 4 февраля 2011
2ряд. ячмень 236.00-238.00 232.00-234.00 239.00-241.00 235.00-237.00
6ряд. ячмень 218.00-220.00 215.00-217.00 217.00-219.00 214.00-216.00
Солод 2ряд. 444.00-446.00 439.50-441.50 445.50-447.50 440.50-442.50
Солод 6ряд. 422.00-424.00 418.50-420.50 418.50-420.50 414.50-416.50
Кормовой 204.00-206.00 198.00-200.00 -- --

Биржа
Коррекция, начавшаяся на предыдущей неделе, продолжилась и на рассматриваемой неделе. Был пробит растущий канал.

Сводная таблица фьючерсов (EURONEXT)по состоянию на  4 февраля 2011

Закрытие недели прошло ниже линии поддержки растущего канала, в котором цена находилась с октября 2010.

На дневном графике цена пробила 55-дневнюю среднюю, сформировав 5-волновку. Завершение 5 волны вполне вероятно на уровне 100 дневной, которая практически сравнялась с многомесячной линией поддержки.

Недельный график майского фьючерса технически чреват дальнейшим развитием нисходящей коррекции.

Примечательно, что развитие динамики на рынке ячменя отличалось от динамики сырьевого рынка в целом. Так, эксперты Portage Online  отмечают, что несмотря на ограниченное предложение пивного ячменя в Канаде рост цен на него незначителен по сравнению с ралли на прочие зерновые культуры.

Имеющая место коррекция позволяет предположить более раннее накопление потенциала для консолидации ценовых уровней по ячменю перед серией уточнений прогнозов на урожай 2011/2012. Наиболее вероятным сценарием на неделю с учетом ситуации на валютных и сырьевых площадках оставляем предыдущие варианты: возможное снижение к границе следующей поддержки на уровне 246 евро, а также формирование коррекционной 3-х волновки с целями в районе 265 евро.

Мартовский фьючерс на чикагской бирже @AB1H по-прежнему застыл на уровне 194.0 долл. США за тонну, а майский и июльский контракты (@AB1K, @AB1N) - 200.0 долл. США (ICEFC).  

Barley W - e-CBOT (ICEFC)

В Канаде котировки на ячмень составили (в кан. долл. за тонну):
Select Canada Western 2-рядный - 225.50
Select Canada Western 6-рядный - 207.50
Select Canada Western 2-рядный Hulless - 225.50
Select Canada Western 6-рядный Hulless - 207.50
Select Canada Western 2-рядный - кормовой - 205.50
Select Canada Western 6-рядный - кормовой - 187.50

Ситуация с австралийским мартовским фьючерсом 2011 на кормовой ячмень WESTERN BARLEY (AFB1H), как и ранее отличалась от рассмотренных выше торговых площадок. На прошедшей неделе вероятнее всего завершилась коррекционная восходящая волна "С" от падения с августовского максимума до минимума в конце ноября 2010.
 
Предстоящая неделя на рынке кормового ячменя, скорее всего, пройдет под знаком формирования уровней поддержки на достигнутых значениях с небольшими отклонениями. Учитывая общую ситуацию в аграрном секторе Австралии и повышенное внимание к глобальной проблеме возможного продовольственного дефицита, развитие сколь-нибудь существенных провалов в цене не ожидаем. Наиболее вероятным представляется переход к диапазонной торговле на достигнутых уровнях.

Фондовый рынок
На фондовых площадках бумаги ведущих пивных компаний на общем фоне растущих инфляционных ожиданий несколько подросли.

Часовой график

В то же время бумаги имеют несколько разный потенциал дальнейшего развития динамики. Так для акций SABMiller и Carlsberg более вероятно снижение в рамках формирования недостающей 3-й коррекционной волны, т.е. игроки могут отыграть ситуацию по технике.

Тогда как для Anheuser-Busch InBev и Molson Coors возможное снижение больше связано с общими настроениями на фондовых площадках.

Дневной график

Недельный график

На предстоящей неделе по большинству бумаг не ожидаем серьезных подвижек. Наиболее вероятный диапазон цен:
Molson Coors - 45-49 долл.США
Anheuser-Busch InBev - 40-42 евро
Carlsberg - 530-570 крон
SABMiller - 2000-2100 ф.с. (в случае пробоя уровня 2000 - следующая поддержка на 1800)
Heineken - второй месяц цена не может пробить сопротивление на уровне 38 евро, что может вызвать коррекцию  до нижней границы канала - 35 евро.
Бумаги 2 лидеров могут получить дополнительный толчок в случае очередного выброса информации. Так, на прошедшей неделе от источника в Credit Suisse была информация, что SABMiller может стать объектом поглощения со стороны своего главного конурента Anheuser-Busch InBev.
Danske Markets повысило рейтинг и целевой уровень цены на бумаги Carlsberg A/S, в то время как Jefferies понизило свои предыдущие оценки.
Molson Coors планирует существенные инвестиции в Sharp's Brewery после завершения сделки по приобретению последнего.

При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/258505pivnaya_ostchestvennost.jpg

Пивная общественность

Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения  ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg

Презентация Богерхоф

В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал  пивом «Das bier» 3-х сортов:

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/313099pivnoy_hmel.jpg

Пивной хмель

«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/826229carlsberg.jpg

Пивная конкуренция

Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg  - Йоргена  Расмуссен (Jorgen Rasmussen),  Carlsberg A/S сумеет устоять на основном

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)