Баннер

Пивные спикеры

Вопросы технического регулирования стран Таможенного Союза

Начну в этой связи с законодательной базы. Наверняка все знакомы с Соглашением «О единых принципах и правилах в области технического регулирования в Республике Беларусь, Республике ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор конца июля

Фондовый рынок
United Breweries (Holdings) опровергла сообщения о дефолте по выплатам процентов United Spirits.

Ведущая пивоваренная компания Индонезии Multi Bintang ожидает резкое падение продаж в текущем году (на 40%).

Во втором квартале 2015 доходы бразильской Ambev S.A. выросли на 10,3%. В первом квартале 2015 компания инвестировала в развитие свое бизнеса в Бразилии порядка 1,4 млрд.бр.р.

Nigerian Breweries Plc has объявила о назначении Roland Primez и Franco M. Maggi на пост директоров компании (вакансии с 1 сентября 2015).

Украинская Obolon планирует возобновить продажи пива в России, на долю которой до введения санкций приходилось до 45% продаж. Компания подписала лицензионное соглашение с Московской пивоваренной компанией на производство пива в России под свои брендом.

Антимонопольные власти Венгрии обязала крупнейшие пивные компании страны снизить свои продажи через пивные бары, гостиницы и рестораны с целью облегчения доступа на рынок мелким предприятиям.

Fitch подтвердило рейтинг Lion Brewery (Ceylon) PLC на уровне 'AA-(lka)' со стабильным прогнозом.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Компания объявила о предложении 5 летних облигаций, номинированных в а.долл по цене 135 б.п. к свопу на активы, к размещению через FBG Treasury (Aust) Pty Ltd.

Ожидаем переход в консолидационную фазу.
Пивной обзор конца июля

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Отмена коррекционного сценария актуализируется при возврате в канал роста. Пока же сохраняется потенциал коррекционного снижения в рамках формирования волны С.
Пивной обзор конца июля

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сохраняем ожидания подтверждающего сигнала завершения коррекции.
Пивной обзор конца июля

Heineken Holding (www.heineken.com)
Объявлено о «разводе» с Diageo plc и соглашении с группой компаний The Ohlthaver & List, владеющей большинством акций в Namibia Breweries Limited ('NBL') в рамках соглашения о совместной деятельности в Ю.Африке и Намибии. Вrandhouse Beverages (Pty) Ltd – СП с равными долями по дистрибуции и маркетинговым затратам между Diageo и DHN Drinks (Pty) Limited ('DHN'). Последняя владеет лицензиями на пивной портфель HEINEKEN, Diageo. HEINEKEN и Diageo владеют по 42,25% в DHN каждая и еще 15,5% принадлежит NBL. Теперь же Diageo продает свою долю в 42.25% в DHN, соответственно доля HEINEKEN вырастет до 75%, а доля NBL – до 25%. NBL приобретет 25% долю Diageo в Sedibeng (Pty) Limited ('Sedibeng'), у которой своя пивоварня в Йоханнесбурге. HEINEKEN сохранит свою 75% долю в предприятии Sedibeng мощностью 4,5 млн.гкл, построенной в 2009. NBL и HEINEKEN согласились создать новое СП в Ю.Африке по развитию продуктового портфеля. По результатам сделки HEINEKEN заплатит Diageo  порядка 136 млн.евро, а закрытие сделки планируется в 4 квартале.

Ждем боковик с попыткой закрытия гепа.
Пивной обзор конца июля

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Доходы компании во втором квартале 2015 выросли на 4,1%, а в пересчете на гкл – на 7,0%. Объем продаж пива сократился на 2,1%. В первой половине 2015 совокупный объем снизился на 1,7%, в т.ч. по пиву на 1,6%. Фокусные бренды сократились на 2% во втором квартале и 1,1% за первое полугодие. Объем же 3 основных глобальных брендов вырос на 6,4%, в т.ч. на 6,4% по  Budweiser, 7,8% по Corona и 4,9% по Stella Artois. Всего же объем по глобальным брендам вырос на 5,6%. Выросли расходы на продажу – на 2,5%. Показатель EBITDA за 2 квартал вырос на 4,6% до 4,156 млрд.долл., а за полугодие рост составил 7,6%. Нормализованный доход во втором квартале составил 1,984 млрд.долл. Нормализованная прибыль за полугодие – 4,278 млрд.долл. Доход на акцию во втором квартале снизился до 1,21 долл. и вырос до 2,61 за полугодие в сравнении с аналогичным предыдущим периодом.

Очередная разгрузка коррекционного потенциала на заметных объемах вероятно получит развитие в форме боковика.
Пивной обзор конца июля

Diageo plc (www.diageo.com)
Результаты продаж за полугодие оказались на нулевом уровне. Доход на акцию сократился с 95,5 до 88,8 пенсов, чистый денежный поток вырос с 1,235 до 1,963 млрд.ф.с., чистые продажи выросли с 10,258 до 10,813 млрд.ф.с., операционная прибыль  - с 2,707 до 2,797 млрд.ф.с. По итогам полугодия рекомендованы дивиденды 56,4 пенсов (предыдущие выплаты – 51,7).

Получен сигнал продолжения коррекции, вероятно, через промежуточный боковик.
Пивной обзор конца июля

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Итоги второго квартала будут опубликованы 19 августа.

Ожидания продолжения коррекционного боковика вплоть до поддержки на пересечении средних.
Пивной обзор конца июля

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Получен сигнал роста в среднесрочной перспективе. Предстоящая неделя скорее примет форму консолидационного боковика.
Пивной обзор конца июля

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
После ожидаемого обновления максимума вероятна консолидация на достигнутых уровнях.
Пивной обзор конца июля

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации.
Пивной обзор конца июля

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Приближение к сильному уровню поддержки может сформировать площадку для отскока.
Пивной обзор конца июля

Новости рынка:
В июльском обзоре глобального рынка зерновых МЗС несколько снизил прогноз мирового производства ячменя в 2015/16 до 135,7 млн.тонн. Ожидается: сокращение объема в Канаде до 7,0 млн.тонн, сохранение на прежнем уровне в Австралии,  на Украине и в России – 8,3 - 6,3 – 16,0 млн.тонн соответственно. Несколько повысится объем в ЕС до 57,9 млн.тонн. Глобальное потребление аналитики Совета прогнозируют на уровне 137,6 млн.тонн, в т.ч. 91,4 млн.тонн фуражного, 6,8 млн.тонн продовольственного и 30,3 млн.тонн промышленного. Переходящие остатки вырастут до 24,1 млн.тонн.

Среднесрочный прогноз МЗС мирового баланса по ячменю

 13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2011/1615/1616/20
Оц-каПрогн.Прогн,Прогн,Прогн,Прогн,Прогн,динамика ср.знач.
Урожайность т/га2.92.82.72.72.72.72.71.00%-3.80%0.80%
Площадь млн.га50505152535454-2.10%3.10%1.40%
Производство млн.тонн145138137139143146149-1.00%-0.90%2.20%
Потребление млн тонн141137138141143146149-1.00%0.60%1.90%
в т.ч.
продовольственное7777777-0.30%0.00%0.00%
фуражное94909092949698-1.70%-0.10%2.20%
промышленное303030313232331.30%0.50%1.80%
Торговля (июль/июль) млн.тонн232221222223236.60%-2.50%2.50%
Перех.остатки млн.тонн26272625242424......

В ближайшее пятилетие ожидается некоторый рост напряженности в глобальном балансе ячменя. Основной рост производства ожидается за счет ЕС и России. Фактором роста мировой торговли выступят растущие потребности по импорту в страны Азии и Ю.Америки.

Производство к концу прогнозируемого периода вырастет до 149 млн.тонн наряду с ростом урожайности. Мировой спрос на фуражный ячмень вырастет на 2% до 98 млн.тонн, в т.ч. 38 млн.тонн в ЕС. При этом ожидается заметное снижение темпов роста спроса со стороны стран Б.Востока с нынешних 4%. Промышленное потребление увеличится на 2% до 33 млн.тонн. Основной спрос ожидается за счет Китая. Практически сохранится текущая географическая структура экспорта.

За 1-28 июля 2015 ЕС выдал лицензии на экспорт 1,4 млн.тонн и импорт 152 тыс. ячменя.

По данным Transparency Market Research "Beer Market - Europe Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 - 2021" к 2021 объем пивного рынка ЕС может вырасти до 160,99 млрд.долл.

Министерство с/х Франции оценивает объем национального экспорта ячменя в 2014/15 на уровне 6,645 млн.тонн. Повышение оценок урожая привело к снижению цен на солодовый ячмень в стране.

По оценкам Украгроконсалт объем производства ячменя в России в 2015/16 может составить 17,2 млн.тонн, в т.ч. 3,9 млн.тонн экспортного потенциала.

По данным того же агентства сбор озимого ячменя на Украине достиг 3,2 млн.тонн (с площади в 1 млн.га при урожайности 3,2 т/га).

Атташе США по с/х в Турции прогнозирует объем производства ячменя в стране на уровне  7,4 млн.тонн на фоне снижения импортных потребностей до 50 тыс.тонн и экспортном потенциале в 25 тыс.тонн.

Австралийский экспорт ячменя может составить 5,5 млн.тонн. В 2013/14 этот показатель был на уровне 6,2 млн.тонн.

Экспорт пива из Нидерландов в 2014 выросло на 4% г/г до 1,6 млрд.евро.
Пивной обзор конца июля

Индекс МЗС по ячменю продолжил движение к основной линии поддержки.
Пивной обзор конца июля

Согласно официальной статистики Германии потребление пива в стране в первой половине 2015 снизилось на 2,7% до 38,6 млн.гкл.

Пивная отрасль США в целом генерирует почти 253 млрд.долл. При этом в отрасли отмечен бурный рост сектора малого производства, насчитывающий порядка 3400 предприятий и который только в первой половине 2015 вырос еще на 16% до 11% совокупного объема рынка. Почти 90% рынка по-прежнему контролируется 9 крупными компаниями:

Anheuser-Busch InBev с брендами: Budweiser, Bud Light, Bud Ice, Bud Light Lime, Busch, Michelob, Michelob Ultra, Bass, Boddington’s Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Leffe, Kirin, Landshark Lager, Goose Island, 10 Barrel, Blue Point, Elysian, Redbridge, Natural Light, Shock Top, Wild Blue, Johnny Appleseed Hard Cider, Oculto и рядом солодовых ликеров.

MillerCoors с брендами: Coors Banquet, Coors Light, Coors Light Citrus Radler, Extra Gold Lager, Hamm’s, Herny Weinhard’s, Icehouse, Keystone, Killian’s Irish Red, Magnum, Mickey’s, Miller Genuine Draft, Miller High Life, Miller Lite, Miller 64, Milwaukee’s Best, Olde English, Red Dog, Steel Reserve, Aguila, Cristal, Cusque?a, Grolsch, Lech, Peroni, Pilsner Urquell, Batch 19, Blue Moon, Leinenkugel’s, Foster’s, Molson, Redd’s Apple Ale, Crispin, Smith & Forge, Sparks, Third Shift.

Constellation Brands с брендами: Corona, Modelo, Negra Modelo, Pacifico, Victoria, Tsingtao.

Heineken USA с брендами: Heineken, Dos Equis, Amstel Light, Tecate, Newcastle, Sol, Indio, Carta Blanca, Bohemia, Strongbow cider.

Pabst с брендами (выпускаемыми главным образом на мощностях MillerCoors) : Pabst Blue Ribbon, Schlitz, Ballantine IPA, Old Milwaukee, Lone Star, Rainier, Olympia, National Bohemian, Old Style, Primo, Stroh’s, Stag, Schaefer, Schmidt’s, Pearl, Blatz, McSorley’s, St. Ides, Champale, Colt 45.

Boston Beer Co. с брендами: Samuel Adams, Angry Orchard, Twisted Tea, Traveler shandies, Angel City, Coney Island Craft Lagers, Concrete Beach.

North American Breweries (принадлежит костариканской фирме) с брендами: Genesee, Dundee, Imperial, Labatt (U.S. distribution, owned by A-B), Magic Hat, Portland Brewing, Pyramid

Diageo North America с брендами: Guinness, Harp, Red Stripe, Kilkenny, Tusker, Bell, Serengeti, Senator Keg.

Craft Brew Alliance с брендами: Widmer Brothers, Redhook, Kona, Omission, Square Mile cider.

Gambrinus с брендами: Shiner, BridgePort, Trumer Pils. Deschutes. In beer terms, that’s huge.
Duvel Moortgat USA с бренадми: Duvel, Brewery Ommegang, Boulevard, Firestone Walker.

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 продолжили консолидацию в расширением диапазона волатильности.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 31 июля
На 24 июля
2ряд. Ячмень194.0-196.0
198.0-200.0
6ряд. Ячмень174.0-176.0
176.0-178.0
Солод 2ряд.388.0-390.0
393.0-395.0
Солод 6ряд.363.5-365.5
366.0-368.0
Кормовой (урожая 2012)167.0-169.0
172.0-174.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане на  31июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,0-5,5 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил коррекцию:

 29-05 июля06-12 июля13-19 июля20-26 июля
Летбридж$246.00$253.00$245.00$227.00
Brooks$241.00$247.00$243.00$232.00
Калгари$246.00$247.00$241.00$230.00
Ред Дир$236.00$240.00$236.00$233.00
Эдмонтон$233.00$235.00$236.00$237.00
Уэйнрайт$238.00$245.00$241.00$231.00
Гранд Прейри$211.00$214.00$221.00$222.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже сохраняют стабильность:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие
19 июня26 июня03 июля10 июля17 июля24 июля31 июля
BGF17 (Jan '17)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s
BGH17 (Mar '17)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s
BGK17 (May '17)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s
BGK17 (Nov '17)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s
BGF18 (Jan '18)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s
BGF18 (Mar '18)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada также как и спотовый рынок в стране продолжили корректировку.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт19 июня26 июня3 июля10 июля17 июля24 июля31 июля
BBV15 (Oct '15) 202.00s199.40s204.40s218.40s218.40s212.10s208.10s
BBZ15 (Dec '15) 207.00s204.40s209.40s220.40s220.40s212.10s208.10s
BBH16 (Mar '16) 207.00s204.40s211.40s222.40s222.40s214.10s210.10s
BBK16 (May '16) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBN16 (Jul '16) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBV16 (Oct '16) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBZ16 (Dec '16) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBH17 (Mar '17) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBK17 (May '17) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBN17 (Jul '17) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s
BBN17 (Oct '17) 207.00s204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) имели схожую направленность динамики.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт19 июня26 июня03 июля10 июля17 июля24 июля31 июля
H1Q15 (Aug '15) 1,262.00s1,263.50s1,234.50s1,222.00s1,191.00s1,165.50s1,156.50s
H1U15 (Sep '15) 1,298.00s1,291.50s1,260.50s1,245.50s1,213.50s1,191.00s1,175.00s
H1U15 (Oct '15) 1,334.00s1,319.50s1,313.50s1,269.00s1,236.00s1,217.50s1,206.00s
H1U15 (Nov '15) ----1,313.50s1,292.50s1,258.50s1,244.00s1,236.50s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251138festival_cheh.JPG

Пивной фестиваль

В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить  пивной фестиваль.  В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg

Пивные туристы

Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168226kirin_ichiban.jpg

Презентация Кирин Ичибан

Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg

Пивные риски

Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)