Баннер

Пивные спикеры

Презентация «Национальной ассоциации участников рынка пива»

News image

Хочу сообщить вам, что двадцатого октября – то есть, совсем недавно, меньше недели назад прошла учредительная конференция новой организации - «Национальной ассоциации участников ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор первой и второй недели августа

Фондовый рынок
Правительство С.Кореи ищет инвестора для строительства новой пивоварни в портовом городе  Вонсан (провинция Kangwon) стоимостью 39 млн.долл и мощностью 50 млн.л.

ОАО «Ереванское пиво» сообщило о готовности к запуску нового солодового завода в Гюмри, которое сможет переработать практически все качественное местное сырье.

Неблагоприятный валютный курс и возросшая налоговая нагрузка привели к снижению показателей эффективности в пивном секторе бизнеса Fraser & Neave  в 3 квартале текущего фин. отчетного периода.

Все четыре основных производителя пива Японии в первом полугодии 2015 отчитались ростом продаж и оперативной прибыли.

Пивной бум в Великобритании фиксирует открытие новой пивоварни каждый второй день.

За первое полугодие 2015 консолидированный доход San Miguel Brewery, Inc. вырос на 10% во многом благодаря росту продаж пива.

Чистые доходы третьей по объемам выпуска пива в Китае - Beijing Yanjing Brewery в первом полугодии 2015 выросли на 2,8% до 92,89 млн.долл.

ЕБРР рассматривает возможность выделения кредитной линии Soufflet Ukraine  на сумму 55 млн.евро.

Grupo Petr?polis – единственная в стране 100% национальный производитель пива Бразилии планирует строительство своего первого солодового завода в стране.

Сингапурская Fraser & Neave согласилась продать контрольный пакет в крупнейшей пивоварни Мьянмы в пользу финансовой группы, связанной с правительством страны, за 560 млн.долл.

Lion первая в Австралии пивная компания, которая начала размещать на этикетке информацию о составе напитка.

Ведущая в Германии сельскохозяйственная торговая группа BayWa AG объявила о покупке немецкого трейдера Evergrain, в результате объем торговли солодовым ячменем у BayWa превысит ежегодный показатель в 1 млн.тонн.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Продолжение консолидации с возможным снижением к границе канала.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
С отменой коррекционного сценария актуализируется вариант формирования заключительной волны импульса ориентировочно до значений у верхней границы канала роста.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Чистые доходы СП Molson Coors Brewing Co. и SABMiller Plc. – Miller Coors во втором квартале 2015 выросли до 487,2 млн.долл. Нетто продажи сократились на 0,2% до 2,2 млрд.долл. Себестоимость продаж сократилась на 1,7%.

Сохраняем ожидания подтверждающего сигнала завершения коррекции.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Heineken Holding (www.heineken.com)
За первое полугодие 2015 чистые доходы выросли на 88%.

Ирландское подразделение компании ведет переговоры по приобретению доли в Comans Wholesale, являющейся ведущим в стране дистрибьютором напитков. Установление полного контроля в регионе по оценкам специалистов отрасли может обойтись Heineken в 25 млн.евро.

Сохранен потенциал коррекции с попыткой закрытия гепа.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Вероятно дальнейшее снижение коррекционного потенциала до уровней 55дн. средней.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Diageo plc (www.diageo.com)
Опубликован отчет за 2015, согласно которому свободный денежный поток достиг 1,96 млрд.ф.с., чистые продажи – 10,813 млрд.ф.с., операционная прибыль – 3,066 млрд.ф.с., доход на акцию – 88,8 пенсов, дивиденды – 56,4 пенсов.

Продолжение отработки коррекционного сигнала коррекции.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)

Сохраняется потенциал продолжения коррекционного боковика.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
В первом полугодии 2015 чистые доходы выросли на 103,9%. Нетто продажи увеличились на 5,6% до 856,8 млрд.йен, а операционная прибыль достигла 47,3 млрд.йен (рост на 8,3%).

Приближение к фибо уровню вероятно спровоцирует коррекцию, скорее всего в форме боковика.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Продажи в первом полугодии выросли на 1,3% до 1,07 трлн.йен. Операционная прибыль увеличилась на 15,3% до почти 58 млрд.йен. Чистые доходы выросли на 135,9% до 33,1 млрд.йен. EBITDA выросла на 1,3% до 124,8 млрлд.йен.

Ожидания развития консолидационной фазы у значений ближайшего фибо уровня.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Позитивная отчетность способствовала продолжению роста. Ближайшие сильные уровни сопротивления могут спровоцировать спекулятивную фиксацию.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Продолжаем рассматривать текущую динамику как продолжение формирования площадки для отскока.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Новости рынка:
Департамент с/х США опубликовал августовский глобальный обзор зернового рынка и в частности ячменя.

Мировая торговля ячменем тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
    пр.июляпр.августа
Экспорт всего, в т.ч.21,39622,13023,87227,43523,73524,985
ЕС3,6466,4734,9269,0007,5007,000
Австралия5,8194,6216,2625,5006,0006,000
Украина2,1662,6593,8273,5002,0004,000
Россия3,6682,3662,7625,2003,7003,700
Аргентина3,6313,6472,8291,5002,0002,000
Канада1,4371,3161,7141,5001,3001,000
Казахстан659151575500500500
Индия52542546300400400
США179163336300250300
Сербия142618252525
Турция10309102525
Импорт всего, в т.ч.21,39622,13023,87227,43523,73524,985
Китай2,5412,1844,8918,3007,0007,000
С.Аравия8,60010,2008,5006,6006,5007,000
Иран1,7001,1001,1002,0001,5001,500
Япония1,2571,3561,2941,3001,3001,300
Иордания736831997900800800
Ливия183573681700700700
Алжир501364778750600600
США470431522450500500
Бразилия274369338325400400
Кувейт376388436400400400
Тунис218764456500400400
ОАЭ524541468400400400
Израиль276244304325325325
Колумбия301232253275275275
Канада621912525200
Марокко536147471300200200
Мексика14447108100125125
Уругвай77252126200125125
Азербайджан491478125100100
ЕС364525822550100
Перу9710387125100100

Географическая структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
Производство всего, в т.ч.133,564129,182144,575140,792137,816139,407
ЕС51,88354,87559,72260,19757,23957,196
Россия16,93813,95215,38920,02617,00017,000
Австралия8,2217,4729,1748,0148,7008,700
Украина9,0986,9357,5619,4506,0008,300
Турция7,0005,5007,3004,0007,0007,000
Канада7,8928,01210,2377,1207,5006,500
США3,3704,7684,7193,8494,5314,565
Марокко2,3401,2002,7001,7003,2003,500
Аргентина4,5005,0004,7502,9003,4003,400
Иран2,9002,7702,8003,2003,3003,300
Казахстан2,5931,5002,5392,4122,6002,600
Эфиопия1,5921,7822,0532,1002,0402,040
Беларусь1,9791,9171,6742,2502,0002,000
Индия1,6601,6201,7501,8301,6301,630
Китай1,6371,6261,5001,5001,5001,500
Алжир1,3501,5001,5001,3001,3001,300
Потребление всего, в т.ч.135,200131,410141,083140,773140,738141,971
ЕС51,20051,00053,40051,00050,50050,500
Россия14,30012,10012,70014,10014,00014,000
Китай3,8004,0006,3009,8008,4008,400
С.Аравия7,2258,3258,6258,1257,5257,525
Турция6,7506,2006,9505,3506,6506,650
Канада6,9166,8097,7206,4006,4006,200
Иран4,1004,3004,5004,6004,8004,800
США4,1704,6384,7754,1294,7464,636
Украина6,3005,1005,0004,5004,4004,300
Марокко3,1001,9002,3002,7003,0003,000
Австралия3,3003,0002,8002,6002,6002,600
Беларусь2,1002,0001,8002,1002,2002,200
Эфиопия1,6001,7252,0002,1002,1502,150
Казахстан1,8251,3752,0001,9002,1002,100
Алжир1,8002,0002,0502,0502,0502,050
Аргентина1,2001,3001,6001,5001,6001,600
Перех. остатки всего, в т.ч.22,69220,46423,95623,97521,66321,411
ЕС6,0695,0715,6965,5935,5324,989
С.Аравия2,8143,0063,3963,4862,9762,976
США1,3061,7501,7911,7121,8231,749
Иран1,3481,4186181,4181,2181,418
Алжир1,4581,2171,1781,3781,2281,228
Марокко7751899763767261,076
Канада1,1959831,9501,2951,045795
Турция910469899389764764

Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
Импорт всего, в т.ч.20,87621,63923,57325,69222,82523,550
Б.Восток12,54313,90612,53711,11010,16010,660
В.Азия3,9243,6636,3209,7258,4258,425
С.Африка1,4821,8852,4332,3001,9501,950
Ю.Америка8511,0648871,060985985
С.Америка620499639675650825
СНГ-12697375362337320320
Ост. Европа209127163130160160
ЕС-28364525822550100
Ю.Африка10052116809090
Океания19946352525
Ю.Азия67712151010
Производство всего, в т.ч.133,564129,182144,575140,792137,816139,407
ЕС-2851,88354,87559,72260,19757,23957,196
СНГ-1232,22725,95829,15335,76329,32531,625
Б.Восток11,7059,68912,0708,64811,94811,948
С.Америка11,74913,81215,50611,51912,61611,650
Океания8,5387,9119,5908,4249,1159,115
С.Африка4,4103,3064,7254,1095,1095,409
Ю.Америка5,5306,0845,8803,9224,5004,500
Ю.Африка2,0992,2832,5212,6022,5502,550
Ю.Азия2,2722,1562,4572,5372,3372,337
В.Азия1,9621,9201,8001,8011,7901,790
Ост. Европа1,1891,1881,1511,2701,2871,287
Внутр. потребление всего, в т.ч.135,464131,889141,264139,695139,654139,244
ЕС-2851,20051,00053,40051,00050,50050,500
СНГ-1226,26822,33923,45124,50524,65524,555
Б.Восток22,01622,43524,41021,89622,75622,756
С.Америка11,78612,34713,19511,22911,84611,536
В.Азия5,5805,8068,00911,50510,10010,100
С.Африка6,1865,5606,2306,8596,9586,958
Ю.Америка3,0773,3273,5533,4853,6403,640
Океания3,6503,4253,2503,0503,0503,050
Ю.Африка2,1332,2852,5552,6652,7152,715
Ю.Азия2,2022,0671,9132,1122,0122,012
Ост. Европа1,3661,2981,2981,3891,4221,422
Перех. остатки всего, в т.ч.22,69220,46423,95623,97521,66321,411
Б.Восток5,9405,7365,8116,0385,6655,865
ЕС-286,0695,0715,6965,5935,5324,989
С.Америка2,6213,0143,9803,1963,0672,743
С.Африка2,4491,7402,4822,2332,2842,634
СНГ-122,7602,1932,5543,6372,0172,017
В.Азия961737848869984984
Ю.Америка547685963977732797
Океания576591751565655655
Ю.Африка283330408425350350
Ост. Европа205223208196196196
Ю.Азия281144255246181181

Департамент с/х США прогнозирует рост производства хмеля в текущем году на 13% (на 8,99 млн.фунтов).

На конец июля площади под ячменем в США оцениваются на уровне 3,41 млн.акров, что выше уровня прошлого года на 14,7%.

Индекс МЗС по ячменю приближается к основной линии поддержки.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Сбор урожая ячменя в ЕС практически завершен.

Активные закупки французских производителей солода на 2015/16 придали некоторую устойчивость ценам на солодовый ячмень в стране. На фоне практически стабильного объема потребления солодового ячменя во Франции в июле-мае 2014/15 на уровне 1,536 млн.тонн указанный показатель сократился в Великобритании (только в июне 2015 падение на 4,3% м/м) и Германии.

С июля 2014 по август 2015 ЕС выдал лицензий на экспорт 1,8 млн.тонн ячменя и импорт 152 тыс.тонн ячменя.

По данным Украгроконсалт на 31 июля на Украине собрано 3,3 млн.тонн озимого ячменя (с 1 млн.га) при урожайности 3,2 т/га и 3,7 млн.тонн ярового ячменя с 1,4 млн.га при урожайности 2,7 т/га.

Еврокомиссия оценивает объем экспорта ячменя ЕС в 2014/15 на уровне 12,5 млн.тонн. В 2015/16 оценка снижена до 9 млн.тонн.

Девальвация юаня на прошедшей неделе заметно уронила цены на с/х рынке Китая. Регуляторы обязали импортеров ячменя, сорго и  маниоки декларировать подробности закупок.

Прогнозы RMI Analytics по производству ячменя в Аргентине на 2015/16 на уровне 3,4-3,6 млн.тонн с возможным повышением до 4 млн.тонн.

С июля 2014 по июнь 2015 в производстве солода в Великобритании было использовано 1,82 млн.тонн ячменя.
Пивной обзор первой и второй недели августа

Производство пива в Бразилии в июле сократилось на 6,8%.

В своем квартальном обзоре МЗС повысил прогноз объемов глобально торговли солодом в 2014/15 с 7,18 до 7,43 млн.тонн.
 
В виду прохладной погоды и частых дождей заметно сократилось потребление пива в Китае.

Занятость в пивной отрасли Ирландии в 2014 выросла на 8%.

В 2014 китайский импорт бельгийского пива превысил аналогичный показатель Японии – традиционного лидера в Азии.

По данным Cameroon Concord в 2014 в Камеруне было потреблено 620 млн.л пива, что на 4,9% выше уровня 2013.

Совокупные продажи алкоголя в России за первое полугодие 2015 составили 5,11 млн.гкл, при этом впервые удельный вес водки упал ниже 40%, а доля пива выросла до 40,9%.

Потребление пива в Сербии в 2014 сократилось до 4 млн.гкл (для сравнения в 2008 показатель был на уровне 6 млн.гкл.). При этом выросла доля дешевых сортов пива.

Согласно данным ANZ Bank число мелких пивоваров в Н.Зеландии с 2010 выросло с 52 до 111, из которых 25 являются и экспортерами.

По данным Mintel, 23% новых сортов пива, запущенных в производство в мире в 2014, входят в группу крепостью выше 6.5%. При этом, удельный вес этой группы за 2011-2014 вырос почти втрое в большинстве стран, кроме АТР и Европы, где рост составил 46% и 40%. Интересно, что рост обеспечивался за счет возрастной группы потребителей от 18 до 24 лет.

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 приблизились к нижней границе консолидационного канала.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 31 июля
На 14 августа
2ряд. Ячмень194.0-196.0
192.0-194.0
6ряд. Ячмень174.0-176.0
167.0-169.0
Солод 2ряд.388.0-390.0
385.5-387.5
Солод 6ряд.363.5-365.5
355.0-357.0
Кормовой (урожая 2012)167.0-169.0
163.0-165.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане к 15 августа 2015 зафиксировались в диапазоне 4,3 и 5,0-5,5 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0-10,25 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) оставался в коррекционной фазе:

 13-19 июля20-26 июля27-02 августа03-09 августа
Летбридж$245.00$227.00$226.00$220.00
Brooks$243.00$232.00$223.00$222.00
Калгари$241.00$230.00$222.00$218.00
Ред Дир$236.00$233.00$217.00$214.00
Эдмонтон$236.00$237.00$221.00$210.00
Уэйнрайт$241.00$231.00$216.00$211.00
Гранд Прейри$221.00$222.00$212.00$202.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже сохранили стабильность во многом благодаря повышенной активности производителей солода во Франции:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие
 26 июня03 июля10 июля17 июля24 июля31 июля14 августа
BGF18 (Mar '18)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили корректировку.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт26 июня3 июля10 июля17 июля24 июля31 июля31 июля
BBV15 (Oct '15) 199.40s204.40s218.40s218.40s212.10s208.10s205.10s
BBZ15 (Dec '15) 204.40s209.40s220.40s220.40s212.10s208.10s205.10s
BBH16 (Mar '16) 204.40s211.40s222.40s222.40s214.10s210.10s207.10s
BBK16 (May '16) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBN16 (Jul '16) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBV16 (Oct '16) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBZ16 (Dec '16) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBH17 (Mar '17) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBK17 (May '17) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBN17 (Jul '17) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s
BBN17 (Oct '17) 204.40s212.40s223.40s223.40s215.10s211.10s208.10s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) имели схожую направленность динамики.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт26 июня03 июля10 июля17 июля24 июля31 июля14 августа
H1Q15 (Aug '15) 1,263.50s1,234.50s1,222.00s1,191.00s1,165.50s1,156.50s1,127.50s
H1U15 (Sep '15) 1,291.50s1,260.50s1,245.50s1,213.50s1,191.00s1,175.00s1,143.00s
H1U15 (Oct '15) 1,319.50s1,313.50s1,269.00s1,236.00s1,217.50s1,206.00s1,171.00s
H1U15 (Nov '15) --1,313.50s1,292.50s1,258.50s1,244.00s1,236.50s1,202.50s
H1U15 (Dec '15) ------------1,234.00s

Контракт на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя на фоне глобального падения сырьевых индексов заметно просел в цене с 293,0 до 255,0 а.долл/т).


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/313099pivnoy_hmel.jpg

Пивной хмель

«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/826229carlsberg.jpg

Пивная конкуренция

Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg  - Йоргена  Расмуссен (Jorgen Rasmussen),  Carlsberg A/S сумеет устоять на основном

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/144398efes.jpg

Губит людей не ...

Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/718312pivnoe_kachestvo.jpg

Пивное качество

В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)