Пивной обзор третьей недели октября
Новости рынка:ЕвропаDefra опубликовал оценки производства зерновых в Великобритании в 2011:
| Площадь (тыс.га) |
2010 | 2011 | % измен.
|
Зерновых, в т.ч. | 3 013 | 3073 | 2.0 |
Пшеница
| 1 939 | 1968 | 1.5 |
Ячмень, в т.ч. | 921 | 968 | 5.1 |
озимые | 383 | 358 | -6.4 |
весенние | 539 | 610 | 13.2 |
Овес | 124 | 109 | -12.6 |
| Урожайность (т/га) |
2010 | 2011 | % измен. |
Зерновых, в т.ч. | 7.0 | 7.1 | 1.9 |
Пшеница
| 7.7
| 7.8 | 1.7 |
Ячмень, в т.ч. | 5.7 | 5.8 | 2.2 |
озимые | 6.4 | 6.3 | -1.9 |
весенние | 5.2 | 5.6 | 6.8 |
Овес | 5.5 | 5.7 | 4.1 |
| Производство (тыс.тонн) |
2010 | 2011 | % измен. |
Зерновых, в т.ч. | 20 946 | 21 755 | 3.9 |
Пшеница
| 14 878 | 15 363 | 3.3 |
Ячмень, в т.ч. | 5 252 | 5 641 | 7.4 |
озимые | 2 441 | 2 242 | -8.1 |
весенние | 2 811 | 3 399 | 20.9 |
Овес | 685 | 624 | -9.0 |
Данные стандартизированы по содержанию влаги 14,5%.
SABMiller plc отчиталась ростом объемов продаж за первое полугодие (заверш. 30 сентября) на 3%. Компания также объявила, что ее пивной бизнес в Восточной Европе (стоимостью 1,9 млрд.долл.) передается Anadolu Efes Biracilik & Malt Sanayii. Компания собирается обменять свои активы в России и Украине на 24% долю в холдинге Anadolu Group, которая, в свою очередь, создаст в России вторую по размерам компанию после принадлежащей Carlsberg российской Baltika. Anadolu Group сохранит за собой 42,8% в Anadolu Efes.
За июль-октябрь 2011 ЕС выдал лицензий на экспорт ячменя на сумму 1,167 млн.евро (в прошлом году – 1,427 млн.евро).
Пока по неофициальным данным Pascal Sabri? заменит Marc Busain на посту управляющего пивным бизнесом в третьем по величине в глобальной структуре Heineken французском подразделении. Marc Busain переводится управляющим в мексиканское подразделение группы. До своего нового назначения Sabri? являлся коммерческим директором по Восточной Европе, а до этого четыре года был вице-президентом Heineken и семь лет президентом Brasserie Fischer (брюссельская структура Heineken).
Министр сельского хозяйства Украины заявил, что страна в с/х 2011-12 станет мировым лидером по экспорту ячменя (20% глобального экспорта). В текущем году в стране ожидается рекордный урожай зерновых в объеме 53 млн.тонн, из которых на экспорт уйдет около 27 млн.тонн. По состоянию на середину октября 2011 страны вывезла 3,84 млн.тонн зерна, в т.ч. 1,67 млн.тонн ячменя.
За июль-август 2011 экспорт зерна из Германии составил 1,1 млн.тонн (1,9 млн.тонн в 2010), в том числе ячменя – 49 тыс.тонн (85 тыс.тонн в 2010). Импорт же ячменя составил 236 тыс.тонн (335 тыс.тонн), в том числе солодового – 55 тыс.тонн (46 тыс.тонн).
По октябрьскому прогнозу министерства с/х Франции в 2010/11 начальные остатки ячменя составят 3,137 млн.тонн, производство – 8,339 млн.тонн, импорт – 137 тыс.тонн, при этом на экспорт будет направлено 5,674 млн.тонн.
Заметно улучшились прогнозы по урожаю ячменя в Великобритании.
Урожай ячменя в России увеличился до 16-17 млн.тонн, однако повышенное содержание протеина не позволяет классифицировать значительную его часть как солодовый.
Carlsberg Polska – третий по величине игрок на пивном рынке, за прошедшие 12 месяцев увеличил свою долю на рынке до 17,6%.
Carlsberg сохраняет лидирующие позиции на кипрском рынке пива.
Продажи пива Heineken в сети баров и ресторанов на европейском континенте резко упали за последние несколько лет (только в 2010 сокращение составило 4,6%, в результате чего объем продаж сократился до 7,89 млрд.евро). Данное обстоятельство заставило компанию внимательно изучить причины данного явления и разработать меры противодействия, учитывающие изменившиеся вкусы потребителей. Ключевым компонентом на этом направлении Heineken считает смещение акцента продаж на сеть супермаркетов.
Америка85 голосами «за» и 14 «против» Сенат США одобрил поправку в бюджет на 2012, отменяющую прямые закупки у фермеров с годовым доходом свыше 1 млн.долл.
Производство ячменя в Канаде по оценке министерства с/х страны возрастет в 2011/12 на 4% до 7,89 млн.тонн.
Правительство Харпера представило 18 октября 2011 давно обсуждаемый проект Закона (the Marketing Freedom for Grain Farmers Act), открывающий фермерам возможность свободной торговли пшеницей и ячменем.
Дочерняя структура американской Межконтинентальной биржи - ICE Futures Canada практически готова к началу торговли фьючерсными контрактами на пшеницу и ячмень в случае окончательного одобрения правительством Канады законопроекта по ликвидации монопольного положения Зернового совета Канады. Контракты смоделированы на базе фьючерсов на рапс. Контракты на ячмень планируются по 20 тонн с котировкой в кан.долл.
Ольга Осминкина назначена директором по брендингу в Heineken USA Inc. (дочерняя структура Heineken International BV и ведущий импортер пива на рынке США, в частности таких европейских марок, как Heineken Lager, Heineken Light, Amstel Light, Newcastle Brown Ale, а также мексиканских Tecate, Tecate Light, Dos Equis, Sol, Carta Blanca и Bohemia). До этого Ольга Осминкина занимала пост исполнительного директора в Estee Lauder. В ее компетенцию будут входить вопросы интегрированного маркетинга, стратегии коммуникации и активации брендов.
На фоне всеобщего сокращения совокупного спроса на напитки потребители пива в США удовлетворены качеством прохладительных напитков и пива, предлагаемых на рынке страны. В пивном сегменте несколько возросла популярность продукции Miller и Corona, сохранили свои позиции - Heineken, Samuel Adams и продукция мелких производителей. Несколько снизилась привлекательность продукции Anheuser-Busch InBev.
Anheuser-Busch InBev планирует инвестировать 34 млн.долл. в свою пивоварню в Cartersville, превратив последнюю в самое экологически чистое производство в структуре компании. Это всего лишь часть глобальной программы стоимостью в 1 млрд.долл. США.
Harbor Brewing Company, Inc. объявила о росте квартальных доходов (зав. в июне 2011) на 39% - до 718,5 тыс.долл. При этом рост доходов имел место во всех дочерних структурах фирмы. В активах компании – пивоваренное производство, пекарня, ресторанный бизнес и недвижимость. Принадлежащая ей фирма Sackets Harbor Brewing Company разрабатывает, производит и реализует т.н. кустарное пиво под маркой "War of 1812 Amber Ale," "Thousand Islands Pale Ale", "Railroad Red Ale", "1812 Amber Ale Light" и "Harbor Wheat".
АзияСовокупный объем китайского производства солодового ячменя прогнозируется на уровне 1,3- 1.4 млн.тонн.
Carlsberg за 4 года после входа прочно заняла третье место на рынке пива в Индии.
Tsingtao планирует открыть свое первое зарубежное производство в Таиланде (провинция Samut Sakhon) в партнерстве с местной Namyong Group.
АвстралияСогласно последним данным Департамента занятости, экономического развития и инноваций штата Квинсленд (DEEDI) площади под ячменем в регионе в текущем году увеличились до 66 тыс.га. Урожай преимущественно кормовых сортов ожидается в объеме 190 тыс.тонн.
АфрикаТанзанийский регулятор рынка ценных бумаг одобрил продажу 20% доли East African Breweries Ltd (EABL) в танзанийском подразделении SABMiller - TBL за 71,5 млн.долл. Напомним, что компания контролируется Diageo и между SABMiller и EABL шла ожесточенная конкуренция за местный рынок.
Подразделение Guinness в Гане планирует 30% рост валового дохода по итогам 2011/12 финансового года на ожиданиях восстановления пивного рынка страны.
СпотДинамика торгов отразила изменения в оценке урожая по качественным критериям.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) |
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 |
| на 21 октября | на 14 октября | на 21 октября | на 14 октября |
2ряд. Ячмень | 243.00-245.00 | 243.00-245.00 | 216.00-218.00 | 220.00-222.00 |
6ряд. Ячмень | 214.00-216.00 | 215.00-217.00 | 191.00-193.00 | 191.00-193.00 |
Солод 2ряд. | 450.00-452.00 | 450.00-452.00 | 417.00-419.00 | 422.00-424.00 |
Солод 6ряд. | 414.50-416.50 | 416.00-418.00 | 386.50-388.50 | 386.50-388.50 |
Кормовой | 178.00-180.00 | 177.00-179.00 | -- | -- |
БиржаEURONEXT COMMODITY FUTURES на 07 октября 2011.Цена ноябрьского контракта с приближением срока экспирации останется под давлением. Резких движений по-прежнему не ожидаем.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/1.jpg)
По мартовскому контракту пока остается актуальным проход до границы канала в область 260-265.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/2.jpg)
Повышательная динамика подтвердится после закрепления выше важного уровня сопротивления 260.
Фондовый рынокMolsonCoors (www.molsoncoors.com)Сохраняется актуальность предыдущего прогнозного сценария - подъем до отметки 45-46.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/4.jpg)
Подтверждение – после прохода уровня 42,5-43,0.
SABMiller (www.sabmiller.com)Актуальность прогнозного сценария обновления максимумов сохранена в случае уверенного прохода за линию 2300-2315.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/6.jpg)
В то же время следует учитывать вероятную просадку до уровня 2200.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)Котировка не смогла перекрыть гэп на 365. Вероятнее всего будет предпринята попытка ее закрытия перед началом коррекционного отскока.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/8.jpg)
Предпочтительная тактика – открытие длинных позициях при дальнейших движениях вниз.
Heineken (www.heineken.com)Остается актуальным привлекательность среднесрочного входа с целями 38-40.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/10.jpg)
Возможные коррекции – до уровня 33-34. В случае обвала – станут привлекательными для долгосрочного входа уровни 24-25.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)Бумага сохраняет колебания в рамках узкого канала и по-прежнему чревата «выстрелом вверх» до уровня 42-46.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/12.jpg)
Коррекция неплохо ограничивается уровнем 39.
Diageo plc (www.diageo.com)Ожидаемое пробитие уровня 1328 состоялось. Цель на уровне 1365 пока не достигнута.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/14.jpg)
На этом пути возможна корректировка до 1300.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)По-прежнему не ожидаем прорыва вверх.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/16.jpg)
В то же время по структуре коррекционных зигзагов неделя скорее всего откорректирует котировки к уровням 41-43.
![](/images/stories/beer_news/obzor_24_10_2011/17.jpg)
Предстоящая неделя пройдет под жестким давлением оценки игроками «планов спасения» ЕС. К сожалению, ситуация на рынках превратилась в один из главных рычагов политической борьбы. В рамках глобального сценария склоняемся к варианту «искусственного сдерживания» рынков на сложившихся уровнях до «прояснения позиций» на предстоящей в ноябре встрече глав государств Двадцатки.
При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk/
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com/index.php
http://www.londonstockexchange.com/
http://forex-mmcis.ru/analytics.html?anl=3917
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda
http://www.acti.de (ToepferInternational)
http://www.soufflet.com/en/news/press.html
http://www.sovecon.ru/
http://www.caskreport.com/images/stories/cask_ale_report_2011-12.pdf
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2011.aspx
http://www.nbplc.com/news_nb_acquires_sonasystems.html
http://www.abfi.ie/Sectors/ABFI/ABFI.nsf/vPages/Sector_Association_-_Irish_Brewers_Association~irish-brewers-association?OpenDocument
http://www.braugerstengemeinschaft.de/index.php?StoryID=26
http://www.elpuntavui.cat/girona/nacional/4-economia.html
http://www.guardian.co.uk
http://www.alconews.ru/world/2011/08/18039.php
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2011/1012_01.html
h http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/08publications/08publi_pdf/08pub_pdf_cere/2011/pubcere-102011/02-conjct-situation-cer-2011-10.pdf ttp://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209:acsi-scores-october&catid=14&Itemid=266
Следующие новости:
Предыдущие новости: