Баннер

Пивные спикеры

Роль и значение консолидации отраслевых союзов производственной цепочки «пивоваренный ячмень-пиво»

News image

Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, сегодня, присутствуя в этом зале и выслушав выступления представителей предприятий отрасли, я выслушал выступление органов исполнительной власти, регулирующего отрасль, росалкогольрегулирование, и, ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор начала января

Новости рынка:
Данные январского прогноза Департамента с/х США предполагают дальнейшее восстановление объемов производства и потребления на фоне растущей урожайности.
Пивной обзор начала января

В новом прогнозе американских аналитиков корректировку претерпели данные по экспорту Аргентины и ЕС.
Пивной обзор начала января

Мировая торговля ячменем тыс.тонн

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
     пр.дек.пр.янв.
Экспорт всего, в т.ч.17,26115,15421,39622,10119,56019,560
Австралия3,8464,0885,8194,6294,7004,700
ЕС2,3684,5813,6466,4734,5004,100
Аргентина5491,5313,6313,6472,6003,000
Россия2,0869693,6682,3662,5002,500
Украина5,7522,4462,1662,6592,5002,500
Канада1,2031,0521,4371,3161,9001,900
Казахстан354224659151500500
США152181179162200200
Индия3130525425050
Турция801110305050
Уругвай0001002525
Египет14140101010
Молдова45105101010
Чили012555
Китай1394155
Сербия22914555
Импорт всего, в т.ч.17,26115,15421,39622,10119,56019,560
С.Аравия7,2006,2008,60010,0008,0008,000
Китай2,3411,6562,5412,1842,5002,500
Япония1,4111,3591,2571,3561,3001,300
Иран8005001,7001,1001,0001,000
Иордания432544750750950950
США302148469431550550
Тунис336281218800500500
ОАЭ299334525500500500
Алжир6262479300400400
Бразилия346345274369400400
Россия13411372278300300
Колумбия237251301250250250
Кувейт283317350250250250
Марокко248222536200250250
Израиль491287276200225225
Ливия582179183350200200

Глобальный баланс по ячменю тыс.тонн

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
     пр.дек.пр.янв.
Производство всего, в т.ч.150,869122,659134,201130,610143,098144,709
Алжир2,4001,5001,3501,5001,7501,750
Аргентина1,3562,9504,5005,0004,3004,750
Австралия7,8657,9958,2217,4668,6008,600
Беларусь2,1231,9662,0132,1001,7001,700
Канада9,5287,6277,8928,01210,25010,250
Китай2,3181,9722,3002,3502,3002,300
Эфиопия1,5691,5251,5921,6201,6321,632
ЕС62,39353,69151,88354,81859,17359,844
Индия1,6901,3501,6601,6201,7401,740
Иран3,4463,2102,9003,4003,2003,200
Казахстан2,5191,3132,5931,5002,3002,300
Марокко3,8002,5702,3401,2002,7002,700
Россия17,8818,35016,93813,95215,00015,400
Турция6,5005,9007,0005,5007,3007,300
Украина11,8338,4849,0986,9357,5007,500
США4,9493,9253,3924,7964,6834,683
Потребление всего, в т.ч.145,004135,866135,751132,837139,653141,090
Алжир1,3501,6001,8002,0002,1502,150
Австралия4,5004,2003,3002,8003,8003,800
Беларусь2,2002,0002,1002,2001,9001,900
Канада8,7177,4646,9166,8157,4007,400
Китай4,5004,0504,6004,6004,7004,700
Эфиопия1,5501,5251,5351,4321,6501,650
ЕС56,77056,61051,20051,30052,70053,700
Иран3,7003,7003,9004,6004,5004,600
Япония1,5501,5501,5001,5501,5001,500
Казахстан2,0001,4751,8251,3751,8001,800
Марокко2,9003,0503,1001,9002,9002,900
Россия16,6509,50014,30012,10012,40012,900
С.Аравия7,4256,3257,2258,5258,8258,825
Турция5,9006,0006,7506,2006,8506,850
Украина5,6006,0006,3005,0005,2005,200
США4,6044,5374,1924,6665,0074,789
Перех.остатки всего, в т.ч.37,34124,13422,58420,35723,79323,976
Алжир1,2471,2361,4351,1941,1941,194
Канада2,5021,5021,1959831,9581,958
ЕС15,5527,9386,0694,7125,2875,456
Иран1,2681,1781,3781,7781,4781,378
Россия2,3951,3868487261,1261,026
С.Аравия2,0781,2532,7282,7033,3783,378
Турция790724910469960919
США2,5151,9451,3061,7501,7521,970

Региональный баланс ячменя тыс.тонн

 2009/102010/112011/122012/132013/142013/14
Импорт всего, в т.ч.16,69915,03420,81821,09319,06519,060
Б.Восток10,0198,60412,53213,31611,08511,085
В.Азия3,8423,1073,9463,6653,9253,925
С.Африка1,2159601,4581,7001,4001,400
Ю.Америка7729058511,029960960
С.Америка373227619503725725
СНГ195654672483545540
Ост.Европя134189209230205205
ЕС6628836452100100
Ю.Африка597780556565
Ю.Азия10868555050
Океания141519555
Производство всего, в т.ч.150,869122,659134,201130,610143,098144,709
ЕС62,39353,69151,88354,81859,17359,844
СНГ35,98821,68232,24526,01228,13028,620
С.Америка14,99612,22411,77113,84015,48315,483
Б.Восток11,32011,10011,67010,27512,41912,419
Океания8,3008,3038,5897,9029,0009,000
Ю.Америка2,4433,8695,5396,0945,4405,890
С.Африка7,3404,5894,4483,4085,0835,083
В.Азия2,6462,2152,6022,6522,6152,615
Ю.Азия2,3301,9572,1922,3272,4472,447
Ю.Африка1,9501,9172,0992,1012,0962,096
Ост.Европя1,1631,1121,1631,1811,2121,212
Потребление всего, в т.ч.144,698134,153135,969132,742139,434140,666
ЕС56,77056,61051,20051,30052,70053,700
Б.Восток20,40319,69421,78622,69624,13624,236
СНГ28,08820,67726,32322,31423,01023,585
С.Америка14,02112,70111,80812,38113,10712,889
В.Азия6,2765,7716,3756,4006,4556,455
С.Африка5,8475,9256,1995,4626,4506,450
Океания4,9254,5503,7003,2254,2004,200
Ю.Америка2,9332,9373,0723,3903,3703,395
Ю.Африка1,9902,0122,0481,9672,2002,200
Ю.Азия2,1631,9672,1222,2372,4072,157
Ост.Европя1,2821,3091,3361,3701,3991,399
Перех.остатки всего, в т.ч.37,34124,13422,58420,35723,79323,976
Б.Восток4,8133,9235,8785,7756,6346,493
ЕС15,5527,9386,0694,7125,2875,456
С.Америка5,2143,6472,6213,0143,9914,209
СНГ4,4722,8302,7402,3602,5212,425
С.Африка2,9532,6122,4511,8051,9281,928
Ю.Америка6018515945769261,001
В.Азия1,139681850766846846
Океания1,9341,041578460765765
Ю.Африка236223339525486486
Ост.Европя203191206238251251
Ю.Азия224197258126158116

Эксперты Strat?gie Grains повысили прогноз объемов производства зерна ЕС-28 в 2014/15 с 297 млн.тонн до 297,2 млн.тонн, в т.ч. ячменя в объеме 54,9 илн.тонн.

За июль-ноябрь 2013 пивовары, производители дистиллята и солода Великобритании потребили в производстве 775,5 тыс.тонн зерна, что на 5,5% выше показателя 2012. В ноябре 2013 совокупное потребление ячменя в стране составило 159,7 тыс.тонн, в т.ч. в производстве солода – 155,1 тыс.тонн, пива и дистиллята – 4,5 тыс.тонн, а переходящие остатки составили 1,046 тыс.тонн.

Согласно официальной статистике экспорт ячменя из Франции в июле-октябре 2013 составил 2,4 млн.тонн, что выше предыдущего аналогичного периода на 0,6 млн.тонн.

Процедуру экспортной инспекции за первую декаду 2014 в США прошли 79 тыс.тонн ячменя (122 тыс.тонн в 2012).

Аграрный фонд Украины определил минимальные интервенционные цены на зерновые урожая 2014 г. в рамках форвардных закупок, причем минимальная интервенционная цена (с учетом НДС) за 1 тонну ячменя 3 класса определена на уровне 1567 грн.

Отгрузки французского ячменя в июле-октябре также возросли до 2,4 (1,8) млн. тонн, из которых в страны ЕС было поставлено 1,2 (1,1) млн. тонн. В частности, Бельгия импортировала 461 (385) тыс. тонн, Нидерланды - 315 (283) тыс. тонн, Германия - 178 (203) тыс. тонн, Италия - 125 (79) тыс. тонн, Испания - 36 (69) тыс. тонн.

С начала маркетингового года (2013/2014 МГ) зерноторговые компании Украины по состоянию на 17 января экспортировали за границу 20,52 млн тонн зерна, что на 34,1% больше показателя за аналогичный период предыдущего сезона, в т.ч. ячменя – 2,06 млн. тонн (в 2012 – 1,95 млн.тонн).

Сбор ячменя в 2013 Росстат оценивает в 15,36 млн.т (+10,1% к 2012)

По данным A Tarde On Line производство пива в Бразилии в 2013 сократилось на 2%.

В 2013 Чехия собрала хмеля в объеме 5,53 тыс.тонн или на 1 тыс.тонн больше 2012.

С 1 июля 2013 по 14 января 2014 ЕС выдал лицензий на экспорт 4,8 млн.тонн ячменя против 3,0 млн.тонн во втором полугодии 2012. Объем же импортных лицензций по ячменю за тот же период составил 13 тыс.тонн против 11 тыс.тонн.

Поставки пива на японский рынок в 2013 сократились на 1%.

На фоне сокращения совокупного объема пивного рынка США в 2013 на 4% шел рост сегмента малого производства.

Согласно данным  Укрпиво производство пива в стране в 2013 составило 27,64 млн.гкл. или на 8% меньше показателя 2012.

Внутреннее потребление пива во Вьетнаме в 2013 достигло 3 млрд.л, выведя тем самым страну на третье место в Азии и 25 место в мире.

На долю ЮАР приходится до 34% африканского рынка пива. В среднем душевое потребление напитка в стране достигло 60 л в год, что на 14,6 л выше показателя по континенту в целом.

По сводному зерновому индексу ждем продолжения движения в канале 240-260.
Пивной обзор начала января

Спот
На спотовом европейском рынке в целом схожая ситуация.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 27 декабря
На 17 января
2ряд. Ячмень180.0-182.0178.0-180.0
6ряд. Ячмень172.0-174.0172.0-174.0
Солод 2ряд.372.0-374.0370.0-372.0
Солод 6ряд.362.0-364.0362.5-364.5
Кормовой161.0-163.0159.0-161.0

Биржа
На рынке фьючерсов на солодовый ячмень сохраняем ожидания боковика в фибо канале второй половины 2013 - 190-210.
Пивной обзор начала января

После ожидаемого роста индекс австралийского фьючерса на фуражный ячмень может войти в коррекцию.
Пивной обзор начала января

Фондовый рынок
Новости компаний
Diageo планирует удвоить производственные мощности по дистилляту на предприятии Clynelish в Sutherland до 9 млн.л вгод.

Американская с/х корпорация Cargill приобрела 5% акций «Укрлэндфарминга» примерно за $200 млн. Как отмечают аналитики Financial Times, сделка может стать первым этапом партнерства для организации экспорта зерна в Китай и на другие растущие рынки.

Антимонопольная служба Намибии одобрила сделку по приобретению микро-пивоварни Camelthorn Brewing компанией Namibia Breweries Limited.

Tsingtao Brewery приобрела пивоварню в провинции Hebei на севере страны.

Anheuser-Busch InBev планирует потратить около 630 млн.долл на приобретение одного из крупнейших пивных предприятий Китая - Siping Ginsber Draft Beer. Всего же в ближайших планах компании покупка еще 4 предприятий в Китае на общую сумму 1,05 млрд.долл.

Сделка Suntory по приобретению Beam Inc  на сумму16 млрд.долл. выводит ее в число крупнейших в отрасли за последние 5 лет.

До июля 2014 AB InBev может выкупить обратно Oriental Brewery, которая является одним из крупнейших южнокорейских экспортеров.

Carlsberg A/S объявил о 100% приобретении активов Chongqing Beer Group Assets Management Co., которая владеет 8 пивоварнями с совокупной мощностью 12 млн.гкл (3 – в Jiangsu, 3- в Anhui и 2 - в Zhejiang). Сумма сделки составила примерно 255 млн.долл.

Аналитики холдинга Nomura представили таблицу поглощений в секторе пивного производства за 1999-2013. Большинство экспертов отрасли считают, что активность на данном направлении заметно снизится в ближайшей перспективе.

ГодИнвесторЦелевая компания
2001Adolph Coors Carling Brewers
2012AmBev CND
2004AmBev Interbrew (Labatt assets)
2010Anadolu Efes Efes Breweries
2004Anheuser Busch Harbin
2008Anheuser-Busch Grupo Modelo
2013Anheuser-Busch InBev Grupo Modelo
1999Brahma Antartica
2009C&C Tennent’s
2010Carlsberg Chongquing Brewery
2004Carlsberg Holsten-Braueri AG
2000Carlsberg AS Feldschlosschen
2013Constellation Brands Crown Imports
2004Coors Molson
2012Heineken Asia Pacific Breweries
2010Heineken FEMSA
2005Heineken PIT Ivan Taranov Breweries
2003Heineken BBAG (Brau Union)
2002Heineken Bravo
1999Heineken Cruzcampo
2008Heineken/Carlsberg Scottish & Newcastle
2008InBev Anheuser-Busch
2006InBev Fujian Sedrin
1999–2005 InBev Sun Interbrew
2004Interbrew AmBev
2003Interbrew Spaten
2002Interbrew Brauergilde Hannover
2001Interbrew Beck’s
2000Interbrew Bass
2000Interbrew Whitbread
2011Jinro Hite Brewery
2011Kirin Schincariol
2010Kirin Fraser & Neave
2009Kirin Lion Nathan
2009KKR Oriental Brewery
2002Molson Kaiser
2002SAB Miller
1999SAB Pilsner Urquell/Radegast
2011SABMiller Anadolu Efes
2011SABMiller Foster's
2007SABMiller Grolsch
2005SABMiller Empresarial Bavaria
2003SABMiller Birra Peroni SpA
2001SABMiller Cerveceria Hondurena
2006Sapporo Sleeman Breweries
2003Scottish & Newcastle Central de Cervejas
2002Scottish & Newcastle Hartwall
2000Scottish & Newcastle Kronenbourg

Cargill опубликовал результаты второго квартала 2014 финансового года, согласно которым чистые доходы выросли на 36% до 556 млн.долл.

Suntory Holding в 2014 таргетирует в качестве основной цели расширение безалкогольного сегмента своего пивного производства.

Антимонопольная служба Германии собирается оштрафовать 5 пивоваренных предприятий за незаконное манипулирование отпускных цен.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Сохранение котировок в зажатом фибо канале по-прежнему требует подтверждения пробоя уровней.
Пивной обзор начала января

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ожидаемое обновление посткризисного максимума носит консолидационный характер, который может получить и краткосрочную коррекционную окраску.
Пивной обзор начала января

Heineken Holding (www.heineken.com)
Начало 2014 не внесло ясности в характер тренда, сохраняя риск пробития уровни поддержки.
Пивной обзор начала января

Anheuser-Busch InBev. (NYS) (www.ab-inbev.com)
Склоняемся к варианту роста в границах текущего фибо канала.
Пивной обзор начала января

Diageo plc (www.diageo.com)
Сохраняется риск прохода ниже 1800, который отменит консолидационный характер коррекции.
Пивной обзор начала января

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания продолжения роста с обновлением максимумов.
Пивной обзор начала января

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
После ожидаемой коррекции ждем консолидации.
Пивной обзор начала января

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Коррекции с текущих уровней можно рассматривать с точки зрения возможностей открытия позиций.
Пивной обзор начала января

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Формируется консолидационная база возобновления роста.
Пивной обзор начала января

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания роста.
Пивной обзор начала января

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Ожидаем возобновление роста.
Пивной обзор начала января

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/781445pivnie_proverki.jpg

Пивные проверки УЭБа

Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы.  Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532449pivnoe_protivostoyanie.jpg

Пивное противостояние

В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/129858pivnaya_fiesta.jpg

Пивная фиеста

Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358134presentacia_kaltenberg.JPG

Презентация Кальтенберг

В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с  1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691581pivnaya_biblioteka.jpg

Пивные библиотеки

Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/877178pivnoy_zshivot.jpg

Пивной живот

В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)