Баннер

Пивные спикеры

Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак

News image

Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор второй недели апреля

Новости компаний
Район вокруг знаменитой пивоварни Carlsberg, построенной в сердце Копенгагена в 1847, получил название Carlsberg City, после того, как соответствующий проект застройки по мотивам средневековья в охраняемой архитектурной среде получил приз за лучший проект на архитектурном фестивале 2009. С марта 2015 поступили в продажу первые объекты застройки.  Пивоварня же Carlsberg явится одной из достопримечательностей в этом квартале.

Carlsberg Group приняла решение выкупить  у Xinjiang Hops акции в совместном предприятии - Wusu Beer Group, доведя свою долю до 100%. WBG принадлежит 6 пивоварен в провинции Xinjiang совокупной мощностью порядка 6 млн.гкл в год. В настоящее время Carlsberg владеет также и 30% акций самой Xinjiang Hops. Схема выкупа пройдет в форме своп – сделки, в рамках которой в обмен на 50% активов WBG Carlsberg вернет 30% активов в Xinjiang Hops. Планируемый срок завершения сделки конец 2015.

SABMiller plc опубликовала данные по результатам прошедшего года, согласно которым зафиксирован двузначный рост доходов в целом по странам Африки и Латинской Америки. В канал роста вернулись и показатели по АТР. В 4 квартале доходы компании выросли на 6%, а по году в целом – на 4%. Объем производства напитков вырос на 1%, в т.ч. в сегменте лагерного пива – на 2%.

А Diageo Plc, несмотря на улучшение показателей по Сев.Америке, зафиксировала по кварталу в целом падение продаж, главным образом за счет рынков развивающихся стран. Компания также объявила о кадровых перестановках: с конца финансового года покинет свой пост бессменный в течение 18 лет президент Diageo Africa - Andy Fennell, который займет - John O’Keeffe - нынешний управляющий директор Guinness Nigeria, а его место, в свою очередь, займет Soren Lauridsen.

Дочка MillerCoors - Blue Moon Brewing Co., в составе специализирующегося в производстве мелкосерийного пива подразделения Tenth & Blake, планирует запуск новой пивоварни в River North Art District (Денвер, США).

Зимбабвийская дочка SABMiller - Delta Corporation второй раз к ряду завершает год падением объемов продаж - на этот раз на 17%.

Heineken N.V. объявила о подписании соглашения с консорциумом акционеров о приобретении 4 471 054 акций ведущей словенской пивоваренной компании - Pivovarna La?ko d.d. по цене 25,56 евро/акцию, что составляет 51,11% уставного  капитала последней. Компании принадлежат 2 предприятия и раскрученные в адриатическом регионе бренды La?ko и Union.

Предприятие Kirin в Сендайе (префектура Мияги), сильно пострадавшей в ходе землетрясения и последовавшего цунами, завершает восстановительные работы, которые обошлись компании в 50 млн.долл.США.

Крупнейшая в Испании пивоваренная компания Mahou-San Miguel планирует серьезно вложиться в маркетинговую кампанию в Индии с целью вывести свой бренд в глобальном разрезе своего экспорта на первое место.  На эти цели руководство планирует выделить порядка 20 млн.долл.США. Напомним, что испанский гигант входил на индийский рынок 3 года назад через покупку 50% доли в Arian Breweries, а в 2014 она выкупила оставшиеся 50%. В настоящее время экспорт дает компании порядка 13% годовой прибыли.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняем ожидание сигналов на пробой границ треугольника.
Пивной обзор второй недели апреля

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Очередная попытка преодоления сопротивления канала на фоне растущей напряженности технических сигналов привела к заметной коррекции. Ожидаем сигналов по волновой структуре коррекции.
Пивной обзор второй недели апреля

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сохраняем ожидания продолжения боковика.
Пивной обзор второй недели апреля

Heineken Holding (www.heineken.com)
Ожидания пока остаются прежними - не исключаем продолжения роста во многом за счет дальнейшего ослабления евро.
Пивной обзор второй недели апреля

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Ожидание консолидирующего боковика.
Пивной обзор второй недели апреля

Diageo plc (www.diageo.com)
В определении дальнейшей траектории сохраняем выжидательную позицию. Котировки по-прежнему зажаты в треугольнике.
Пивной обзор второй недели апреля

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Повторное обозначение технической возможности восстановления исторических максимумов не исключает коррекционного боковика или снижения до ближайшего фибо уровня.
Пивной обзор второй недели апреля

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Сохраняем актуальность сценария продолжения роста к следующей цели на 4500.
Пивной обзор второй недели апреля

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Продолжение коррекции после ожидаемой попытки продолжения роста.
Пивной обзор второй недели апреля

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Продолжение стабилизационного боковика.
Пивной обзор второй недели апреля

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Очередная попытка преодоления сильного уровня сопротивления остановлена. В случае очередной неудачи высока вероятность серьезной коррекции.
Пивной обзор второй недели апреля

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Отработан потенциал коррекционного сигнала. Уровень поддержки может способствовать боковой консолитдации.
Пивной обзор второй недели апреля

Новости рынка:
С 1 июля 2014 по 14 апреля 2015 ЕС выдал лицензии на экспорт 7,3 млн.тонн (в предыдущем аналогичном периоде – 5,1 млн.тонн) и импорт 59 тыс.тонн ( 26 тыс.тонн) ячменя.

По данным статистической службы Германии зерновой экспорт страны в июле - январе 2014/15 сократился до 8,2 млн.тонн (с 9,6 млн.тонн за аналогичный предыдущий период). При этом объем экспорта в страны ЕС не изменился и составил 5,5 млн.тонн, в т.ч. 873 тыс.тонн ячменя. Импорт же зерна снизился с 6,2 до 6,0 млн.тонн, сохранив объем из стран ЕС на уровне 5,7 млн.тонн, в т.ч. 661 тыс.тонн ячменя.

Ассоциация фермерских кооперативов Германии (Deutscher Raiffeisenverband) несколько снизила свой прогноз объема производства зерна в Германии с 49,6 до 49,4 млн.тонн, в т.ч. ячменя – с 11,1 до 10,9 млн.тонн, включая 2 млн.тонн яровых.

По данным H. M. Gauger GmbH посевы под ячменем в Канаде в 2014 составили 2,22 млн.га, с которых по оценкам собрано 7,12 млн.тонн.

По сообщению министерства с/х Франции производство ячменя в стране в текущем году может составить 11,677 млн.тонн против 10,325 млн.тонн годом ранее.

По состоянию на 14 апреля посевы ярового ячменя на Украине составили 1,4 млн.га или 80% от запланированного.

По мнению коммерческого директора GrainCo - Charlie Birnie, шотландские производители солода все еще имеют достаточно запасов сырья урожая 2014. При этом законтрактованный объем солодового ячменя в текущем сезоне на 15% ниже прошлогоднего. Шотландские производители солода используют порядка 950 тыс.тонн ячменя в год, а производители дистиллята в пересчете на эквивалент – порядка 1,2 млн.тонн. Соответственно разница поступает из других областей и шотландские производители сырья имеют неплохие конкурентные преимущества.
Пивной обзор второй недели апреля

28 чешских производителей солода произвели в 2014 540 тыс.тонн продукции, что на 1,9% выше показателя 2013.

За первый квартал 2015 производство пива на Украине сократилось на 25,1% до 3,41 млн.гкл.

Объем производства пива в Чехии в 2014 превысил на 23% уровень 2013 и достиг 19,65 млн.гкл.

Обозреватели конференции производителей мелкосерийного пива США, прошедшей на истекшей неделе в Портленде, подытожили событие словами одного из участников – «Страсть переросшая в профессию». Сектор уже насчитывает 3418 предприятий и еще 2000 находятся в стадии планируемого запуска, совокупный же объем продаж действующих производств достиг 19,7 млрд.долл. В секторе занято более 115 тыс.чел. Ассоциация пивоваров уже наняла лоббистов в Конгрессе для отстаивания своих интересов. По данным Энди Томаса - исполнительного директора Craft Brew Alliance, 3000 предприятий сектора производят менее 1 тыс.бар. пива каждый.

Индекс МЗС продолжил поиск уровня поддержки для назревающего отскока.
Пивной обзор второй недели апреля

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 продолжают удерживать свои позиции.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 17 апреля
На 10 апреля
2ряд. Ячмень192.0-194.0
192.0-194.0
6ряд. Ячмень176.0-178.0
177.0-179.0
Солод 2ряд.385.5-387.5
385.5-387.5
Солод 6ряд.366.0-368.0
367.0-369.0
Кормовой (урожая 2012)171.0-173.0
173.0-175.0

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане стабильны - в диапазоне 4,25-5,0 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0-12,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) консолидировался на восстановленных уровнях:

 16-22 марта23-29 марта30-05 апреля06-12 апреля
Летбридж$208.00$210.00$215.00$215.00
Brooks$205.00$206.00$208.00$210.00
Калгари$198.00$200.00$203.00$204.00
Ред Дир$190.00$192.00$194.00$197.00
Эдмонтон$178.00$182.00$192.00$193.00
Уэйнрайт$188.00$191.00$195.00$203.00
Гранд Прейри$142.00$146.00$171.00$173.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже  продолжили период стабильных цен:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие
06марта13марта20марта27марта03апреля10апреля17апреля
BGK15 (May '15)221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s
BGX15 (Nov '15)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF16 (Jan '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGH16 (Mar '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK16 (May '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGX16 (Nov '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF17 (Jan '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGH17 (Mar '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK17 (May '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK17 (Nov '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF18 (Jan '18)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF18 (Mar '18)----224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada - также в консолидационной стабильности.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт27февраля06марта13марта27марта03апреля10апреля17апреля
BBK15 (May '15) 182.00s184.00s196.00s202.00s204.00s205.00s205.00s
BBN15 (Jul '15) 184.00s186.00s196.00s202.00s204.00s205.00s205.00s
BBV15 (Oct '15) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBZ15 (Dec '15) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBH16 (Mar '16) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBK16 (May '16) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBN16 (Jul '16) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBV16 (Oct '16) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBZ16 (Dec '16) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBH17 (Mar '17) 175.00s177.00s187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s
BBH17 (May '17) ----187.00s187.00s189.00s190.00s190.00s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в мае 2015 и  январе 2016 пока сохраняется затишье.

Котировки контрактов в Бомбее (NCDEX BARLEY) в целом продолжили восстановление.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт06марта13марта20марта27марта03апреля10апреля17апреля
H1F15 (Apr '15) 1,165.50s1,189.00s1,148.00s1,115.00s1,115.00s1,160.50s1,152.50s
H1K15 (May '15) 1,162.00s1,189.00s1,148.50s1,117.50s1,121.50s1,163.00s1,171.00s
H1K15 (June '15) 1,183.50s1,204.50s1,177.50s1,143.50s1,148.00s1,189.00s1,193.50s
H1K15 (July '15) 1,205.00s1,220.00s1,206.00s1,169.00s1,174.50s1,215.00s1,223.00s
H1K15 (Aug '15) ----------1,241.00s1,252.00s


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg

Пивные риски

Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/877178pivnoy_zshivot.jpg

Пивной живот

В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)