Баннер

Пивные спикеры

Социальная ответственность пивоваренной отрасли как ключевой фактор взаимодействия бизнеса и обществ

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор четвертой недели марта

Новости компаний
С 26 мая Sapporo Breweries Ltd. планирует начать продажи безалкогольного пивного напитка впервые сертифицированного как оздоровительный (способствует подавлению резкого роста  содержания сахара в крови благодаря ингредиенту dextrin, получаемого из кукурузы).

Операционная прибыль Namibia Breweries в прошлом году выросла на 6%.

Доходы пивного подразделения China Resources Enterprise в 2014 упали на 19,3% до 761 млн.г.долл, а оборот составил 34,482 млрд.г.долл.

Сингапурская дочка Heineken - Asia Pacific Breweries, которая выпускает Tiger Beer, после периода бурного роста на рынках АТР планирует экспансию на рынок США с поставленной целью утроить объемы поставок за предстоящие пять лет. С момента начала производства (1932) Tiger Beer сумела утвердиться в 60 странах. Теперь же ставка сделана на дистрибуторскую сеть материнской компании для прорыва на американский рынок. Также поставлена цель - удвоить объемы поставок на китайском направлении. В 2013 объем производства бренда составил 5,1 млн.гкл.(в 2012 – 4 млн.гкл.). В 2014 наибольший темп роста продаж был на вьетнамском направлении (рост на 21,8%).

Основные поставщики пива на новозеландском рынке (Lion, DB и Independent Breweries), принадлежащие иностранному капиталу, объявили о предстоящем повышении отпускных цен почти на 3%. В 2012 DB уже повышала цены на 1%, а Lion – на 1,5%. Напомним, Lion принадлежит Kirin и выпускает Stella Artois, Steinlager, Speights и линейку Mac. DB же принадлежит Heineken и присутствует на местном рынке с брендами Heineken, Double Brown, Tui и Export Gold. А Independent Brewery, которую приобрела Asahi производит Haagen, NZ Pure и линейку Boundary Road. Доходы Lion в 2014 финансовом году (30 сентября) были на 8% ниже показателя 2013 и составили 564 млн.н.з.дол.

Если в 1996 на долю пива приходилось 81% объема алкогольных напитков в Новой Зеландии, то в 2013 показатель был на уровне 62%. На этом фоне производители мелкосерийного пива подчеркивают, что не планируют какого-либо повышения цен.

Китайские любители пива «устали» от засилья одних и тех же сортов, выпускаемых гигантами отрасли, считают эксперты Oregonlive. В докладе департамента с/х США также отмечается, что настало удобное время для выхода американских производителей на китайский рынок, особенно в расчете на растущий спрос со стороны среднего класса. В качестве первого шага рекомендуют таргетировать первоклассные рестораны и отели Китая. Согласно данным Ассоциации пивоваров США в 2013 американские пивовары экспортировали в Китай порядка 505,2 тыс. л. пива на сумму 1,15 млн. долл.США, заняв 6 место (3,8%) в структуре китайского импорта пива.

Совет директоров San Miguel Corp. одобрил перевыпуск и размещение 300 млн. привилегированных акций.

Создание мега гиганта пивоваренной промышленности при объединении Anheuser-Busch InBev NV и SABMiller Plc пока откладывается в связи с участием основного действующего субъекта - 3G Capital в сделке по слиянию Kraft Foods Group Inc. и H.J. Heinz. В качестве альтернативного варианта возможной реализации проекта по слиянию остается участие 3G в какой-то иной финансовой комбинации с AB InBev. Эксперты оценивают синергетический эффект от объединения пивных компаний в размере  1 млрд.долл. (для сравнение это показатель по сделке Kraft Foods Group Inc. и H.J. Heinz оценивается на 50% выше). По мнению аналитиков, 3G может рассматривать AB InBev в качестве необходимого источника финансов. Со своей стороны, AB InBev также может присмотреться к другим сценариям объединения, например с  Diageo Plc или Keurig Green Mountain Inc. и даже с PepsiCo Inc.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняем ожидание продолжения консолидации с признаками выжидательной позиции вокруг слухов по мега сделке.
Пивной обзор четвертой недели марта

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сильный уровень сопротивления у границ верхнего канала многолетнего роста помешал очередной попытке преодоления. Котировки находятся под давлением технических  коррекционных сигналов.
Пивной обзор четвертой недели марта

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Продолжение ожидаемой консолидации у фибо уровня с попыткой возобновления роста.
Пивной обзор четвертой недели марта

Heineken Holding (www.heineken.com)
Выход из консолидационной фазы внутри сценария продолжения повышательной динамики все еще невнятный.
Пивной обзор четвертой недели марта

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Сохраняем ожидания продолжения консолидации у фибо уровня.
Пивной обзор четвертой недели марта

Diageo plc (www.diageo.com)
Котировки плотно зажаты в консолидационном канале. Сохраняем выжидательную позицию.
Пивной обзор четвертой недели марта

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Не исключаем попытки прорыва. Предпочтительнее сценарий сохранения в достигнутом канале.
Пивной обзор четвертой недели марта

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Обозначен вариант продолжения роста к следующей цели на 4500, но при этом не исключаем потенциал отработки вульфа с целями у 55 дневной.
Пивной обзор четвертой недели марта

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Котировкам пока не удается выйти из депрессивной фазы.
Пивной обзор четвертой недели марта

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Продолжение коррекции носит скорее консолидационный характер.
Пивной обзор четвертой недели марта

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняем актуальность возобновления роста несмотря на техническую возможность реализации коррекционного потенциала ввиду сильного уровня сопротивления.
Пивной обзор четвертой недели марта

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Возврат в канал роста не получил инерционного развития, но технически котировка готова к росту до 55 дневной.
Пивной обзор четвертой недели марта

Новости рынка:

В мартовском обзоре МЗС опубликован очередной прогноз баланса зерновых в мире. В сфере производства ячменя отмечается текущая сбалансированность баланса в результате хорошего урожая 2014/15. В то же время прогноз на предстоящий сезон представлен несколько напряженным ввиду прогнозируемого превышение темпов роста спроса над предложением. Основным источником роста производства авторы доклада считают производителей ЕС и России, а в торговле - растущий импорт стран Азии и Ю.Америки.  К 2019/20 прогнозируется рост производства на 8% до 149 млн.тонн как за счет роста площадей, так и урожайности. Ожидается 0,8% прирост урожайности.

Среднесрочный прогноз баланса ячменя в мире

 13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/20
 оценкапрогнозпрогнозпрогнозпрогнозпрогнозпрогноз
Урожайность т/га2.92.82.72.72.72.72.7
Площадь млн.га50505152535454
Производство млн.тонн145138137139143146149
Потребление млн.тонн всего, в т.ч.141137138141143146149
Продовольственное7777777
Фуражное94909092949698
Промышленное30303031323233
Торговля23222122222323
Перех. остатки26272625242424

Объемы потребления получат поддержку от растущего спроса со стороны производителей кормов (рост на 2% до 98 млн.тонн) и пива.  Инвестиции в российское животноводство как ожидают эксперты МЗС приведут к росту потребления фуража в стране на 4% в год - до 11,2 млн.тонн. В странах Бл.Востока – традиционных потребителях фуражного ячменя, также ожидается рост, хотя и с замедлением ввиду диверсификации кормовой базы. 2% темпы роста закладываются в промышленное потребление с целями 33 млн.тонн при одновременном повышении удельного веса солодового ячменя.

В результате ожидается незначительное снижение переходящих остатков до 24 млн.тонн, в т.ч. до 14 млн.тонн в основных странах экспортерах.

Темпы роста торговли в среднем составят 1,5% в год до 23 млн.тонн при более низком показателе в первые годы прогнозируемого периода. Основной объем закупок (до 80%) придется на фуражный ячмень, главным образом за счет С.Аравии (до 41%).

Объем австралийского экспорта ячменя в 2013/14 составил 6,36 млн.тонн, половина которого пришлась на Китай (3,7 млн.тонн), еще 1,3 млн.тонн – на С.Аравию и 0,7 млн.тонн – на Японию.

Министерство с/х Канады прогнозирует в текущем сезоне снижение потребления ячменя в стране на 12% ввиду падения спроса со стороны животноводческих хозяйств.

Объем пивного рынка Румынии в 2014 сократился на 8,6% до 14,9 млн.гкл.

Экспорт США мелкосерийного пива в 2014 вырос на 35,7% до 400 тыс.бар.

Производство солода в России в 2014 составило 1,075 млн.тонн, что на 2,5% ниже уровня 2013. В то же время за первые два месяца 2015 отмечается заметное оживление в секторе.

Как отмечается в обзоре Ernst & Young финская пивная промышленность и связанные с ней отрасли экономики с 2011 по 2013 потеряли 3100 рабочих мест, в т.ч. 300 мест непосредственно в производстве пива. Пивное производство все еще обеспечивает занятость 4500 чел. в торговле и 1200 чел. в с/х. Налоговые поступления от отрасли в 2013 составили 2 млрд.евро, в т.ч. 1,4 млрд.евро непосредственно от производителей напитка.

Растущий средний класс в Китае способствовал росту подушевого потребления пива в стране и к настоящему времени показатель превышает аналогичный в Австралии, Ирландии и Великобритании.

Продажи и потребление пива в Болгарии в 2014 сократились на 5% во многом из-за неблагоприятной погоды.

Согласно оценкам экспертов H. M. Gauger GmbH производство пива в 2015 в Аргентине составит 3 млн.тонн, в Бразилии 250 тыс.тонн и в Уругвае 147 тыс.тонн.

Как объявила региональная торговая организация «Пивовары Европы» (www.brewersofeurope.org) в ближайшее время ее члены введут в практику включение информации о калорийности напитка в содержание этикетки на продукции. Среди членов - Anheuser-Busch InBev SA, SABMiller PLC, Heineken NV и Carlsberg A/S.

Несмотря на затянувшееся ожидание отскока и с учетом технической границы уровня поддержки сохраняем актуальность коррекции с возвратом в канал 200-250.
Пивной обзор четвертой недели марта

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 пока удерживают свои позиции.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 20 мартаНа 27 марта
2ряд. Ячмень190.0-192.0
190.0-192.0
6ряд. Ячмень174.0-176.0
175.0-177.0
Солод 2ряд.383.0-385.0
383.0-385.0
Солод 6ряд.363.5-365.5
 
Кормовой (урожая 2012)168.0-170.0
 

Цены на ячмень в Великобритании (ф.с./т) также находились под давлением.
Пивной обзор четвертой недели марта

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане держатся в диапазоне 4,25-5,0 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0-12,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) в целом стабилен:

 23-01 марта02-08 марта09-15 марта16-22 марта
Летбридж$200.00$203.00$208.00$208.00
Brooks$198.00$199.00$203.00$205.00
Калгари$200.00$197.00$200.00$198.00
Ред Дир$191.00$190.00$192.00$190.00
Эдмонтон$179.00$178.00$180.00$178.00
Уэйнрайт$184.00$184.00$188.00$188.00
Гранд Прейри$142.00$140.00$144.00$142.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже  остались на прежних уровнях:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие
 13февраля20февраля27февраля06марта13марта20марта27марта
BGK15 (May '15)221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s221.00s
BGX15 (Nov '15)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF16 (Jan '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGH16 (Mar '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK16 (May '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGX16 (Nov '16)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF17 (Jan '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGH17 (Mar '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK17 (May '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGK17 (Nov '17)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF18 (Jan '18)224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s224.00s
BGF18 (Mar '18)----------224.00s224.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada незначительно восстановились.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт06февраля13февраля20февраля27февраля06марта13марта27марта
BBK15 (May '15) 197.00s197.00s186.00s182.00s184.00s196.00s202.00s
BBN15 (Jul '15) 199.00s199.00s188.00s184.00s186.00s196.00s202.00s
BBV15 (Oct '15) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBZ15 (Dec '15) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBH16 (Mar '16) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBK16 (May '16) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBN16 (Jul '16) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBV16 (Oct '16) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBZ16 (Dec '16) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBH17 (Mar '17) 190.00s190.00s179.00s175.00s177.00s187.00s187.00s
BBH17 (May '17) ----------187.00s187.00s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в мае 2015 и  январе 2016 на прошедшей неделе  не было сделок.

Котировки контрактов в Бомбее (NCDEX BARLEY) продолжили снижение, обновоив минимумы 2015.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт13февраля20февраля27февраля06марта13марта20марта27марта
H1F15 (Apr '15) 1,181.50s1,171.00s1,138.00s1,165.50s1,189.00s1,148.00s1,115.00s
H1K15 (May '15) 1,192.00s1,181.00s1,143.50s1,162.00s1,189.00s1,148.50s1,117.50s
H1K15 (June '15) 1,202.50s1,206.50s1,175.00s1,183.50s1,204.50s1,177.50s1,143.50s
H1K15 (July '15) 1,213.00s1,201.00s1,206.50s1,205.00s1,220.00s1,206.00s1,169.00s


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg

Презентация Богерхоф

В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал  пивом «Das bier» 3-х сортов:

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168226kirin_ichiban.jpg

Презентация Кирин Ичибан

Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691581pivnaya_biblioteka.jpg

Пивные библиотеки

Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg

Пивные туристы

Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)