Баннер

Пивные спикеры

Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность

News image

Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор за 9-16 апреля

Новости рынка:
По итогам последних событий на рынке отмечается, что рынок ячменя начал падать прежде других зерновых в свете событий на Севере Африки, Ближнем Востоке и Японии.

Все больше компаний переходят на контрактную схему производства ячменя в целях обеспечения непрерывности снабжения. И хотя цены на солод испытывают давление со стороны непроданных запасов ячменя урожая прошлых лет, они пока держатся выше своих исторических уровней. Мартовские прогнозы  на глобальные объемы торговли ячменем в текущем году снижены на 400 тыс.тонн до 15,58 млн.тонн.

По  прогнозам потребление пива в течении к 2013 достигнет 2 млрд.л. Доля же Азии к 2015 составит 38% (в т.ч. Китая - 25%).

По мнению аналитиков Heineken в текущем году сфокусирует свое внимание на развивающихся рынках, в частности, на рынке Китае.

Carlsberg планирует предпринять дальнейшие шаги по приобретению пивоварен на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии. На эти цели пивной гигант готов потратить от 7,72 млрд.долл.  до 9,65 млрд.долл.

Европа
Согласно данным Brasseurs de France во Франции производство солодового ячменя в 2009/2010 сократилось на 18,6% в сравнении с предыдущим периодом.

По заявлению министра сельского хозяйства Mykola Prysyazhnyuk Украина не собирается продлевать действие зерновых квот после 1 июля 2011 (продлены с апреля 2011).

В Швейцарии вскоре будут запрещены бесплатные акции по продвижению пива в ресторанах, барах и на общественных мероприятиях.

Carlsberg выпустил новую упаковку баночного пива king size в Германии. King Can уже выпускается в России и пользуется популярностью, что и подвигло компанию на данный шаг в отношении Tuborg Pilsener на германском рынке. Уникальность размера выделяет продукт в ряду конкурентов, обеспечивает достаточное место для экспозиции и привлечения внимания покупателя. Новая литровая упаковка для Германии увязана и с вводом нового слогана, о котором мы упоминали в предыдущем обзоре - “That calls for a Carlsberg”.

С учетом того факта, что запасы ячменя в ЕС находятся на минимальных значениях, цены на урожай 2011 не должны упасть. В то же время сбалансированность спроса и предложения в ЕС позволят обеспечить как внутренние потребности, так и объемы экспорта.

Россия и Украина оптимистично оценивают перспективы урожая зерновых на 2011. Из 15,5 млн.га озимых 14 млн.га хорошо перенесли суровую зиму.

По данным EU Commission’s Monitoring Agriculture Resources Unit (MARS) урожайность ячменя в ЕС оценивается чуть выше прошлогодних показателей на уровне 4,4 т/га в сравнении с 4,3 т/га. Средний показатель на весенние и зимние сорта составит соответственно 3,8 и 5,4 т/га против 3,7 и 5,2 т/га в прошлом году. Во Франции данные прогнозируются на уровне 6,7 т/га против прошлогодних 6,4 т/га. В Германии же ожидается снижение показателя до 6,2 т/га.

Америка
Ассоциация пивоваренных компаний США привела список крупнейших 50 компаний страны ранжированных в зависимости от объемов продаж в 2010. 36 из них входят в т.н. группу малых и независимых предприятий. Общее же число пивоваренных компаний – свыше 1700, что рекордный уровень с начала сбора данных в 1800.

В список 5 крупнейших в упомянутую группу кустарных производителей входят:
1 Boston Beer Co. (Boston, MA)
2 Sierra Nevada Brewing Co. (Chico, CA)
3 New Belgium Brewing Co. (Fort Collins, CO)
4 Spoetzl Brewery (part of Gambrinus Company) (Shiner, TX)
5 Deschutes Brewery (Bend, OR).


Общий же список в стране возглавляют:
1 Anheuser-Busch Inc. (St. Louis, MO)
2 MillerCoors Brewing Co. (Chicago, IL)
3 Pabst (Woodbridge, IL)
4 D. G. Yuengling and Son Inc. (Pottsville, PA)
5 Boston Beer Co. (Boston, MA)


Среди штатов Калифорния является лидером по числу пивоварен, далее идут Колорадо и Орегон.

Molson Coors предпринимает энергичные шаги по восстановлению бренда Molson на родине. На протяжении многих лет пиво Molson продавалось под брендом Coors Light, который в прошлом году обогнал по продажам своего конкурента Budweiser на рынке Канады. В рамках этой кампании на рынок выводится Molson Canadian 67 Sublime – низкокалорийный с лимонным привкусом сорт пива схожий с сортом, выведенным на рынок Онтарио 18 месяцев назад.

Канадский рынок пива оценивается в 16 млрд. долл., из которых Molson Coors контролирует порядка 42% с учетом лицензионных соглашений и СП с SABMiller PLC, Heineken NV и Mexico's Grupo Modelo SAB. Еще 42 % приходится на AB InBev NV, которой принадлежит Labatt Brewing Co.

Канада является крупнейшим рынком сбыта продукции Molson Coors Canada, а через СП с английской (по местонахождению штаб-квартиры) MillerCoors LLC, имеет существенную долю и на рынке США.

Новые продукты и увеличение продаж в период проведения зимней Олимпиады помогли Molson Coors увеличить свою прямую долю в продажах на рынке до 7,4% в 2010 (в то же время этот показатель все еще ниже уровня 2005 в 9,2%).

Доля же основного конкурента – Labatt в прошлом году сократилась на  3,9%. Компания также идет по пути внедрения новых продуктов с новыми вкусовыми свойствами - Stella Artois и Alexander Keith's. Главным же событием явился дебют в 2009 нового бренда Bud Light Lime.

Консерваторы требуют ликвидации монополии CWB на торговлю ячменем. Эта тема в очередной раз стала предметом дискуссий в ходе предвыборной кампании. Напомним, что согласно The Canadian Wheat Board Act пшеница и ячмень в трех равнинных провинциях должны продаваться через CWB. Проект закона о ликвидации монополии торговли ячменем впервые был представлен в 2008, но был «отложен» после выборов. Данная тема может перейти в практическую плоскость в случае получения консерваторами большинства в правительстве на выборах 2 мая.

Азия
Поставки пива и пивных напитков в Японии упали в марте на 10,9% до 33,34 млн.банок  из-за трагических событий в стране.

Beijing Yanjing Brewery начала продажи пива на Тайване с 13 апреля 2011. и планирует занять до 10% рынка на острове.

Спрос на кормовой и солодовый ячмень в Индии растет повсеместно. И хотя на площадках NCDEX цены на ячмень с поставкой в мае снизились на 0,55% , а с поставкой в июне – на 0,97%, зерновые трейдеры считают, что цены коснулись дна и в настоящий момент неплохое время для входа на рынок при том, что цены еще могут несколько опуститься. В то же время текущие предложения по экспорту ячменя из страны составляют порядка 289 долл. за тонну на FOB (2 недели назад котировки составляли 275 долл.). Заказы поступают из Dubai, Muscat, Doha и Vietnam. В случае повышения спроса со стороны животноводов Ближнего Востока и агрессивных закупок перерабатывающих компаний цены могут несколько повыситься.

Разгораются страсти вокруг темы налоговых претензий Индии к SABMiller plc в связи с приобретением компанией индийского  бизнеса Foster’s в 2006 - налоговые органы страны требуют от компании ответа на исковое заявление от 30 марта в размере 39,5 млн.долл. (подробнее см. в предыдущем обзоре).

Sapporo Breweries частично возобновит производство на предприятии в префектуре Miyagi уже мае - июне текущего года. На другом предприятии в префектуре Chiba деятельность возобновится в конце апреля. С конца апреля также улучшатся поставки компании в столичный район.

Продажи пива Asahi Breweries за 1 квартал 2011 по оценкам выросли на 8,5% до 33185 банок.

Африка
SABMiller планирует инвестировать в пивоваренную отрасль на юге Судана дополнительно 15 млн.долл. через свою дочку - Southern Sudan Beverages Ltd (SSBL).

Менеджмент Top Star Breweries (Замбия) запросила у католической церкви в Мансе за свой пакет в 20% 400 тыс.долл.

Австралия
В связи с ростом курса доллара за последние недели потенциальные приобретения обходятся все дороже.

Ряд частных оценок урожая ячменя в Австралии намного ниже официальных – от 8,5 до 8,75 млн.тонн по сравнению с данными от ABARES – 9,33 или IGC – 9,0 млн.тонн.

Спот
Динамика прошедшей недели фактически находилась в режиме адаптации к колебаниям евро на рынке Форекс.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт Урожай 2010 Урожай 2011
-- на 08 апреля 2011 на 15 апреля 2011 на 08 апреля 2011 на 15 апреля 2011
2ряд. ячмень 195.00-197.00 195.00-197.00 214.00-216.00 217.00-219.00
6ряд. ячмень 186.00-188.00 187.00-189.00
193.00-195.00 196.00-198.00
Солод 2ряд. 395.00-397.00 395.00-397.00 414.50-416.50 418.50-420.50
Солод 6ряд. 384.00-386.00 385.50-387.50 389.00-391.00 392.50-394.50
Кормовой 169.00-171.00 165.00-167.00 -- --

Биржа
Недельные торги по фьючерсам на кормовой ячмень в Австралии были зажаты в ожидаемом диапазоне.

Австралийские фьючерсы на кормовой ячмень  (AFB-ASF) на 16 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
FEED BARLEY (AFB K1-ASF)May'11204.00204.00204.00
FEED BARLEY (AFB N1-ASF)Jul'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB U1-ASF)Sep'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB X1-ASF)Nov'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB F2-ASF)Jan'12217.50217.50
217.50
FEED BARLEY (AFB H2-ASF)Mar'12217.50217.50217.50
FEED BARLEY (AFB F3-ASF)Jan'13217.50217.50217.50
FEED BARLEY (AFB F4-ASF)Jan'14217.50217.50217.50
Источник:  Future Source

Цена сентябрьского контракта продолжила «отработку» волны С в рамках коррекции.

Возрос потенциал броска вверх по закрытию гепов.

EURONEXT COMMODITY FUTURES на 16 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
MALTING BARLEY (EOB K1-ENC) May'11 229.50
229.00 229.00
MALTING BARLEY (EOB Q1-ENC) Aug'11 228.25 228.25 228.25
MALTING BARLEY (EOB X1-ENC) Nov'11 247.50
250.00 246.50
MALTING BARLEY (EOB F2-ENC) Jan'12 248.50 248.50 248.50
MALTING BARLEY (EOB H2-ENC) Mar'12 252.75 252.75 252.75
MALTING BARLEY (EOB K2-ENC) May'12 252.00
252.00 252.00
MALTING BARLEY (EOB Q2-ENC) Aug'12 240.00 240.00 240.00
MALTING BARLEY (EOB X2-ENC) Nov'12 216.50 216.50 216.50
Источник:  Future Source

В Европе майский фьючерс на солодовый ячмень следовал прогнозному сценарию и на предстоящей неделе, вероятнее всего его дальнейшая реализация. При условии спокойного фона на валютных площадках и с учетом сильного уровня сопротивления на достигнутом максимуме недели более вероятен ход вниз.

Подтверждением (косвенным) тому - сравнение картины на недельном и дневном графиках ноябрьского контракта.



Не ожидаем сколь-нибудь серьезных прорывов вплоть до апрельского заседания ФРС.

EURONEXT STOCK FUTURES солодовый ячмень  на 16 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
MALTING BARLEY (BAR M1-EEI)Jun'11300.75
300.75
300.75
MALTING BARLEY (BAR U1-EEI)Sep'11300.15300.15
300.15
MALTING BARLEY (BAR Z1-EEI)Dec'11299.69299.69
299.69
MALTING BARLEY (BAR H2-EEI)Mar'12297.63297.63
297.63
Источник:  Future Source

Как и ожидали, цена перекрыла геп и нацелилась на исполнение первой коррекции в рамках зигзага.

На предстоящей неделе ожидаем в целом боковое движение с понижением.

Источник:  Future Source

Рынок американских фьючерсов продолжает находиться «в коме».

WINNIPEG COMMODITY EXCHANGE BARLEY (WESTERN)  (AB-WC) на 16 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
BARLEY (WESTERN) (AB K1-WC)May'11200.00----
BARLEY (WESTERN) (AB N1-WC)Jul'11205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB V1-WC)Oct'11205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB Z1-WC)Dec'11205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB H2-WC)Mar'12205.00
--
--
BARLEY (WESTERN) (AB K2-WC)May'12205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB N2-WC)Jul'12205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB V2-WC)Oct'12205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB Z2-WC)Dec'12205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB H3-WC)Mar'13205.00--
--
BARLEY (WESTERN) (AB K3-WC)May'13205.00--
--

График Опционов майских.

Источник:  Future Source

Хотя в целом на рынках фьючерсов приближается время для открытия среднесрочных позиций, наиболее благоприятный момент для входа представится, с нашей точки зрения, ближе к концу месяца.

Фондовый рынок
Результаты недельных торгов обошлись без серьезных сюрпризов.

Molson Coors
Прогноз в целом оправдался. На предстоящей неделе ожидаем небольшой рост с последующим откатом примерно на текущие уровни.  


SABMiller
В целом «поход» за низами реализовался в рамках растущей свечи. Не хватает нового коррекционного максимума. Можно ожидать попытку роста с коррекцией. С учетом исторических максимумов котировки и волновой структуры с 2008 предпочтительным остается выжидание подтверждений по формированию нового импульса.

Рекомендацию оставляем прежней – вне рынка.

Carlsberg
Как и предполагали, была предпринята очередная неудавшаяся попытка прорыва уровня 600.
 
Скорее всего, спекулянты на неделе предпримут очередную попытку используя ситуацию на валютном рынке. Пока ситуация располагает к боковому движению.

Heineken
Неделя завершилась обновлением максимумов на пути к целевой отметки 42. На неделе – вероятно столкнемся с откатом. Критичным для конструкции краткосрочной игры вверх – уровень февральского шипа.


Anheuser-Busch InBev.
Потенциал роста представляется пока туманным, поэтому оставляем прежний прогноз без изменений.
 
В то же время краткосрочная игра на повышение в коридоре до 45-46 вполне допустима.

Diageo Plc.
Котировки весь текущий год пытаются обновить установленные в 2011 исторические максимумы.

Ожидания в целом оправдались, приобретя некоторое временное растяжение. После отработки верхов цена скорее всего вернется на текущие уровни.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/989568pivo_dlya_ryby.jpg

Пиво для рыбы или ...

Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251138festival_cheh.JPG

Пивной фестиваль

В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить  пивной фестиваль.  В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222940baltika.jpg

Балтийский отчет

21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg

Пивные риски

Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)