Баннер

Пивные спикеры

Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак

News image

Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор начала и середины мая

Новости рынка:
Согласно майской оценки департамента с/х США мировое производство ячменя заметно снизится и приблизится к нормальному уровню, при этом объем торговли практически не изменится.

Мировая торговля ячменем тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142014/15
      пр.май
Экспорт всего, в т.ч.17,26115,15621,39622,13420,20520,180
ЕС2,3684,5813,6466,4734,1005,500
Австралия3,8464,0885,8194,6215,7004,700
Россия2,0869693,6682,3662,3003,500
Аргентина5491,5313,6313,6473,0002,500
Украина5,7522,4462,1662,6592,3002,000
Канада1,2031,0521,4371,3161,8001,200
Казахстан354224659151400400
США152181179162300250
Индия313052542200100
Молдова45105201515
Сербия22914262510
Импорт всего, в т.ч.17,26115,15621,39622,13420,20520,180
С.Аравия7,2006,2008,60010,2008,0007,500
Китай2,3411,6562,5412,1843,3003,000
Иран8005001,7001,1005001,000
Япония1,4111,3591,2571,3561,3001,300
Иордания432544750831750750
Марокко248222536147500600
ОАЭ299334524550550550
Алжир6262479364500400
США302148469431450500
Кувейт283317376400400400
Россия13411372278300200
Колумбия237251301250275275
Израиль491287276244275300
Бразилия346362274369400400
Тунис336281218764400100
Сирия250300200300250500
Ливия582179183573500550
Мексика422614447100100
Беларусь50251002550100
Перу738397103100100
Турция1563946266150300

Страновая структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142014/15
      пр.май
Производство151,077123,140133,543130,017145,114132,533
в т.ч.
Алжир2,4001,5001,3501,5001,4981,650
Аргентина1,3562,9504,5005,0004,7503,850
Австралия7,8657,9958,2217,4669,6008,100
Беларусь2,1231,9662,0132,1001,7001,400
Канада9,5287,6277,8928,01210,2507,200
Китай2,3181,9721,6371,6261,5001,400
Эфиопия1,7501,7031,5921,7821,8001,800
ЕС62,39353,69151,88354,89759,60755,639
Индия1,6901,3501,6601,6201,7401,700
Иран3,4463,5802,9003,4003,2003,200
Казахстан2,5191,3132,5931,5002,5392,600
Марокко3,8002,5702,3401,2002,7001,750
Россия17,8818,35016,93813,95215,38916,000
Турция6,5005,9007,0005,5007,3005,800
Украина11,8338,4849,0986,9357,5617,000
США4,9493,9253,3924,7964,6834,267
Потребление145,187136,252135,205131,706141,686138,551
в т.ч.
Алжир1,3501,6001,8002,0002,2502,250
Австралия4,5004,2003,3003,0003,7003,300
Беларусь2,2002,0002,1002,2001,8001,600
Канада8,7177,4646,9166,8097,9006,800
Китай4,5004,0503,8004,0004,7004,500
Эфиопия1,7001,7251,6001,7251,8501,850
ЕС56,77056,61051,20051,00053,70051,500
Индия1,5001,3501,5501,5251,2001,750
Иран3,7003,9004,1004,6004,1004,300
Казахстан2,0001,4751,8251,3752,1002,300
Марокко2,9003,0503,1001,9002,4003,000
Россия16,6509,50014,30012,10012,80013,200
С.Аравия7,4256,3257,2258,1258,5258,725
Турция5,9006,0006,7506,2006,9506,750
Украина5,6006,0006,3005,1005,1005,000
США4,6044,5374,1924,6664,6814,658
Перех.остатки37,37424,26222,60020,91124,33918,321
в т.ч.
Алжир1,2471,2361,4351,194942742
Канада2,5021,5021,1959831,758983
ЕС15,5527,9386,0695,0935,2503,939
Иран1,2681,3481,3481,7481,3481,248
Россия2,3951,3868487261,115615
С.Аравия2,0781,2532,7283,1034,0782,853
Украина1,0677941,172873859864
США2,5151,9451,3061,7501,8611,796

Региональная структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн.

 2009/102010/112011/122012/132013/142014/15
      пр.май
Импорт, в т.ч.16,69915,05120,87121,73319,95019,860
Б.Восток10,0198,60412,55713,97710,91011,360
В.Азия3,8423,1073,9243,6634,7254,425
С.Африка1,2159601,4581,8851,9501,675
Ю.Америка7729228511,082985985
С.Америка373227619499575625
СНГ-12195654697375460440
Ост.Европа134189209127175175
Ю.Африка5977105577580
ЕС-2866288364525050
Ю.Азия1086873030
Океания14151991515
Производство, в т.ч.151,077123,140133,543130,017145,114132,533
ЕС-2862,39353,69151,88354,89759,60755,639
СНГ-1235,98821,60632,23326,13129,17428,825
С.Америка14,99612,22411,77113,84015,48312,017
Б.Восток11,32011,45911,67510,28512,43410,435
Океания8,3008,3038,5387,90510,0088,510
Ю.Америка2,4433,8695,5396,0945,8904,985
С.Африка7,3284,5464,4103,3094,7274,509
Ю.Азия2,3301,9902,2672,1522,4472,407
Ю.Африка2,1312,0952,0992,2832,2662,260
В.Азия2,6462,2151,9391,9281,8101,702
Ост.Европа1,2021,1421,1891,1931,2681,244
Внутр.потребление, в т.ч.144,881134,486135,451132,273140,592138,332
ЕС-2856,77056,61051,20051,00053,70051,500
СНГ-1228,08820,61726,27322,50423,80523,990
Б.Восток20,40319,88422,01622,60623,74623,871
С.Америка14,02112,70111,80812,37513,28112,158
С.Африка5,8355,8826,1865,5556,2806,978
В.Азия6,2765,7725,5555,8066,4556,255
Океания4,9254,5503,6503,4254,1253,725
Ю.Америка2,9332,9273,0623,3513,4653,595
Ю.Азия2,1631,9922,1972,0631,9122,468
Ю.Африка2,1402,2122,1382,2902,4002,395
Ост.Европа1,3271,3391,3661,2981,4231,397
Перех.остатки, в т.ч.37,37424,26222,60020,91124,33918,321
Б.Восток4,8134,0925,8476,1397,2125,136
ЕС-2815,5527,9386,0695,0935,2503,939
С.Америка5,2143,6472,6213,0143,8502,960
СНГ-124,4722,8142,7622,2032,7122,072
С.Африка2,9532,6122,4261,7202,1891,390
Ю.Америка6018095627041,085960
В.Азия1,139680984768843715
Океания1,9341,040576585483583
Ост.Европа205193204227221233
Ю.Африка267232283330271216
Ю.Азия224205266128223117

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Пивной обзор начала и середины мая

Ряд аналитиков отмечает неопределенность в прогнозировании конечных преходящих остатков ячменя в Великобритании из-за непредсказуемости потребностей страны в фуражном ячмене. Также отмечается серьезность дестабилизирующего фактора ситуации в странах-производителях черноморского региона на фоне снижения посевных площадей в Канаде и ЕС.

Согласно прогнозам статистической службы Канады в 2014 площади под ячменем в 2014 ожидаются ниже прошлогоднего уровня на 11% - 2,55 млн.га – это минимальный с 1965 уровень.

В ЕС по прогнозам Strategie Grains совокупные посевы под ячменем в 2014 сократятся на 1,4; до 12,08 млн.га, причем под яровым ячменем сокращение ожидается на 4,5%.

По данным DEFRA с июля 2013 по март 2014 в производстве солода в Великобритании было потреблено 1,41 млн.тонн ячменя или на 3,9% ниже показателя предыдущего периода.

По информации FranceAgriMer на 5 мая 2014 70% озимого ячменя находилось в хорошем состоянии.

С 1 июля 2013 по 13 мая 2014 ЕС выдал лицензии на экспорт 5,3 млн.тонн ячменя (годом ранее -4,4 млн.тонн) и импорт 29 тыс.тонн ячменя (39 тыс.тонн).

С 1 июня 2013 по 8 мая 2014 регуляторы США выдали лицензии на экспорт 197 тыс.тонн ячменя (141 тыс.тонн).

В 1 квартале 2014 российский рынок пива сократился на 5%. В 2013 объем импорта пива в Россию (без учета поставок из Беларуси) сократился до 250-300 млн.л на сумму 150-180 млн.долл.США.

Согласно недавнего отчета Международной конвенции производителей хмеля в 2013 объем производства культуры оценивается на уровне 83 тыс.тонн, в т.ч. 42,5 тыс.тонн в Европе и 31,5 тыс. в США. В страновом разрезе на Германию пришлось 27,5 тыс., Чехию -5,3 тыс., Польшу -2,25 тыс., Словению -1,6 тыс., США -31,5 тыс., Китай – 5,6 тыс.тонн. Хотя глобально в 213 площади под культурой практически не изменились, отмечается сокращение в Европе на 600 га и увеличение в США на 1300 га. В 2014 в целом в мире ожидается рост площадей  под хмелем на 1,4-1,5 тыс.га до 48 тыс.га.

Падение поставок пива на японский рынок в апреле 2014 было самым глубоким с 1992 – на 21% до 29,4 млн.банок.

Число голландских пивоваров выросло до со 123 в 2012 до 217 в 2014.

Продажи пива в 1 квартале в Великобритании сократились на 3,1%.

В апреле 2014 объем производства пива в Бразилии вырос предварительно на 11,7%.

В 1 квартале вырос объем экспорта пива из Германии – на 2,8%.

Правительство Бразилии отложило повышение налогообложения на пивную и содовую продукцию (планируется на 2,25%) до окончания чемпионата мира по футболу.

Аналитики отрасли отмечают поведенческие изменения среди потребителей пива в Румынии ввиду снижения покупательной способности последних. В 2013 потребление пива упало на 12%. При этом предпочтения сместились в сегмент дешевых сортов. Отрасль остается одной из немногих в стране, которая продолжает развиваться (95% потребляемого пива производится в стране на 17 предприятиях).

Благодаря модной привычке американских хипстеров, потребляющих сильно охлажденное пиво главным образом кустарного (мелкосерийного) производства, сильно выросло потребление хмеля. Цены на культуру практически удвоились за последние 5 лет – до 10 дол./фунт. Мелкосерийное производство, которое акцентировано на вкусовых различиях, потребляет на порядок больше хмеля по сравнению с традиционным производством.

Шотландские фермеры в ходе переговоров с министерством с/х Великобритании отмечают, что введение закона, обязывающего получение 3 урожаев в год, приведет к сокращению посевов под ячменем.

Динамика сводного зернового индекса технически пока остается в фазе коррекционной консолидации.

Пивной обзор начала и середины мая

Спот
В целом рынок сохраняет признаки «политизированности».

Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2013 все еще сохраняет потенциал удержания текущих уровней.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну).

СортУрожай 2013
 На 16 маяНа 25 апреля
2ряд. Ячмень198.0-200.0
199.0-201.0
6ряд. Ячмень187.0-189.0188.0-190.0
Солод 2ряд.397.0-399.0397.5-399.5
Солод 6ряд.383.0-385.0384.0-386.0
Кормовой (урожая 2012)160.0-162.0
162.0-164.0

Котировки на солодовый ячмень в Великобритании в первой декаде мая выросли со 150 ф.с./т до 151,7 ф.с./т, а на фуражный ячмень после незначительного роста в начале мая вернулись на уровень конца апреля – 136,6 ф.с./т.

Биржа
Жесткая посадка, как отмечали, отложена до снижения политической нестабильности на Украине.

Пивной обзор начала и середины мая

Закрытие недели по фьючерсным контрактам парижской биржи:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF.

КонтрактЗакрытиеЗакрытиеГодовой
 25 апреля16 маяминимуммаксимум
BGX14 (Nov '14)241.50s226.50s186.5250.5
BGF15 (Jan '15)241.50s226.50s182252
BGH15 (Mar '15)241.50s226.50s182252
BGK15 (May '15)241.50s226.50s182252
BGX15 (Nov '15)241.50s229.50s182252
BGF16 (Jan '16)241.50s229.50s182252
BGH16 (Mar '16)241.50s229.50s182252
BGK16 (May '16)241.50s229.50s182245.5
BGX16 (Nov '16)241.50s229.50s206238.25
BGF17 (Jan '17)241.50s229.50s213238.25
BGH17 (Mar '17)241.50s229.50s220238.25

Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 16 мая 2014 находилась на уровне 255 а.дол./т. Максимальная же котировка – 269,5 а.долл. отмечена у фьючерса с поставкой в ноябре 2014.

Ростом котировок завершили основные контракты на ячмень в Индии.

Фьючерсы на ячмень (Бомбейская биржа).

КонтрактЗакрытиеДата
H1K14 (May '14) 1,290.00s05/16/14
H1M14 (Jun '14) 1,331.50s05/16/14
H1N14 (Jul '14) 1,348.00s05/16/14
H1Q14 (Aug '14) 1,368.00s05/16/14
H1U14 (Sep '14) 1,388.00s05/16/14

Фондовый рынок
Новости компаний
Доходы GrainCorp за полугодие (15 мая 2014) составили 166 млн.а.долл, а чистые доходы – 61 млн.а.долл.

Molson Coors в первом квартале 2014 заметно превысила ожидаемые показатели чистой доходности (0,55 доллю/акцию против 0,36 долл/акцию) несмотря на то, что чистые продажи сократились на 1,5% к/к.

SABMiller plc и Molson Coors Brewing Company в первом квартале 2014 показали рост чистых доходов на 7,4% до почти 292 млн.долл. Чистые продажи выросли на 0,1% до 1,79 млрд.долл.

San Miguel Brewery (SMB) объявила о размере дивидендов в объеме 0,14 песо на акцию с выплатой 18 июня 2014. Кроме того компания подписала соглашение с ведущей пивоваренной компанией Испании - Mahou San Miguel о совместном продвижении  бренда San Miguel.

Kirin Holdings в первом квартале 2014 повысила объем продаж до 528,73 млрд.йен (520,66 млрд. годом ранее).

Чистые продажи пива Asahi Group в первом квартале выросли на 11,3% и составили 375,05 млрд.йен.

Несмотря на возросшие затраты по финансированию доходы AB InBev  в первом квартале 2014 выросли на 8,9%. Себестоимость продаж выросла на 2% в целом, но сократилась на 2,2% в пересчете на гкл. Валовой доход вырос на 10,8% до 3,88 млрд.долл. При этом отмечены хорошие результаты китайского подразделения, достигшего 15,6% доли на внутреннем рынке.

В первом квартале 2014 вросли объемы производства пива и у Ambev S.A. – на 8,3% при росте чистых доходов на 16,9%.

Чистые доходы Carlsberg A/S  в 1 квартале 2014 выросли на 3% до 12,9 млрд.крон, а валовой доход – на 4%. При этом отмечается серьезный негативный эффект от валютного курса (главным образом рубля)  и возросшей политической нестабильности в странах Восточной Европы для показателей операционной доходности. Группе удалось увеличить на 2% долю бренда в глобальном сегменте премиум сортов. Руководство выделило в отчете менее благоприятные результаты развития на рынке Вьетнама и провинции Xinjiang в Китае. Неплохие результаты достигнуты в Индии, Лаосе и Камбодже.

Carlsberg Ukraine остановила производство и продажи пива в восточных областях Украины. В рабочем режиме остаются предприятия в Запорожье, Киеве и Львове (основные сорта - “Lvivske”, “Baltika”, Carlsberg, Tuborg, Arsenal, Slavutich, Zhigulyovskoye, Holsten, "Khmilne”, “Kvas Taras”, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner и Grimbergen). Компания занимает порядка 28% рынка Украины.

Heineken планирует в течение 5 лет инвестировать до 500 млн.евро в год  в развитие своего бизнеса в Африке. Компания также объявила о слиянии бизнеса дочернего подразделения Nigerian Breweries plc и Consolidated Breweries plc. Окончательное одобрение за регулятором рынка. Объединенная структура сохранит листинг как Nigerian Breweries на нигерийской бирже.

Suntory Holdings Ltd декларировала цель – достичь к 2020 объема продаж по группе в целом уровня 39 млрд.долл.  Компания объявила в начале мая о завершении выкупа активов на сумму 16 млрд.долл. у Beam Inc. (13,8 акции и 2,0 долгов). Объединенная компания получит название Beam Suntory Inc.

Северо-восток Китая является настоящим полем битвы пивных гигантов, на котором потребляется почти 50 млрд.л пива - Anheuser-Busch InBev, SABMiller, Carlsberg, Heineken Asahi и др. Конкуренция резко обострилась в апреле 2014 после того, как InBev купила Ginsber мощностью 500 млн.л в Jilin за 622 млн.долл. В прошлом году SABMiller приобрела на юге Китая Kingway за 864 млн.долл. В настоящее время у InBev в Китае порядка 50 предприятий мощностью 7 млрд.л. Лидером же на китайском рынке по-прежнему остается SABMiller с объемом продаж в 11 млрд.л. или 25% рынка против  20% у InBev. У Asahi, Carlsberg и Yanjing – совокупно 30% рынка.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняем ожидания продолжения роста.
Пивной обзор начала и середины мая

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ожидавшийся сценарий роста в реализации – цель ближайший фибо-уровень - через коррекционную консолидацию.
Пивной обзор начала и середины мая

Heineken Holding (www.heineken.com)
Сохраняем ожидания роста к максимумам 2013.
Пивной обзор начала и середины мая

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Обновление максимума 2013 достигнуто. Дальнейший рост потребует информационной стимуляции.
Пивной обзор начала и середины мая

Diageo plc (www.diageo.com)
Резкий отскок последовал, как и ожидали, от уровня поддержки, хотя и без его пробития. Сохраняем ожидания роста.
Пивной обзор начала и середины мая

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания движения вверх до линии гепа.
Пивной обзор начала и середины мая

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Коррекция остается в консолидационных рамках.
Пивной обзор начала и середины мая

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Политическая нестабильность не добавляет уверенности в продолжении роста – сохраняем выжидательную позицию.
Пивной обзор начала и середины мая

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Остаемся в выжидательной позиции для использования любых серьезных коррекций с целью открытия/наращивания позиции.
Пивной обзор начала и середины мая

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняем ожидания продолжения роста.
Пивной обзор начала и середины мая

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно повторение коррекции в рамках бокового канала.
Пивной обзор начала и середины мая


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/826229carlsberg.jpg

Пивная конкуренция

Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg  - Йоргена  Расмуссен (Jorgen Rasmussen),  Carlsberg A/S сумеет устоять на основном

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/129858pivnaya_fiesta.jpg

Пивная фиеста

Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG

«Балтика» встречает Королеву

Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)